Sprzedaż po maksymalnej cenie z widełek ustalonych na 95-105 zł oznacza, że wartość oferty wyniesie blisko 1,7 mld zł. Inwestorom zaoferowano pełną pulę 16.147.124 istniejących akcji, które sprzedaje LX Beta S.à r.l., podmiot kontrolowany przez MidEuropa III Management Limited.
Diagnostyka podkreśla, że oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno zagranicznych, jak i polskich inwestorów.
- Jesteśmy po procesie book-buildingu i intensywnym roadshow, w którym mieliśmy okazję spotkać się z wieloma inwestorami. Był to dla nas czas wytężonej pracy, jednak jesteśmy zadowoleni z rezultatów – powiedział Jakub Swadźba, współzałożyciel i prezes Diagnostyka S.A. - Oczywiście na ostateczne podsumowanie IPO przyjdzie czas po przydziale akcji, jednak już teraz mogę stwierdzić, że nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród zagranicznych i polskich inwestorów instytucjonalnych, jak i inwestorów indywidualnych. Inwestorzy doceniają skalę naszego biznesu, mocną pozycję rynkową, a także silny wzrost organiczny – dodał.
Oferowane w IPO ponad 16 mln istniejących akcji stanowi 47,83 proc. kapitału zakładowego spółki i daje 32,5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Inwestorom indywidualnym zostało zaoferowanych 800 tys. akcji, stanowiących 4,95 proc. łącznej liczby akcji oferowanych w IPO. Natomiast inwestorom instytucjonalnym zaoferowano pozostałe. Przydział akcji zaplanowany jest na 5 lutego, a giełdowy debiut na 7 lutego 2025 r.
Grupa Diagnostyka jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce. Ma sieć ponad 1,1 tys. własnych punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych oraz 19 pracowni diagnostyki obrazowej. Obsługuje rocznie ponad 20 mln pacjentów.