W ofercie publicznej znajdzie się 20 mln akcji nowej emisji, z których spółka zamierza pozyskać około 400-500 mln zł brutto. 20 mln akcji chce również sprzedać DNLD Holdings, obecnie jedyny akcjonariusz firmy, działającej na rynku obrotu wierzytelnościami.
Pieniądze z emisji są potrzebne na zakup portfeli wierzytelności. Nie wykluczono również przejęć podmiotów z branży.
W 2016 r. przychody GetBacku wyniosły 422,7 mln zł, zysk operacyjny 234,7 mln zł, a zysk netto 200 mln zł. W 2015 r. przychody sięgnęły 206,7 mln zł, EBIT 122,6 mln zł, a zysk netto 120,1 mln zł.
Spółka zakłada, że 10 proc. oferowanych akcji trafi do inwestorów indywidualnych. Ich zapisy będą przyjmowane od 26 czerwca do 3 lipca. Book buildning wśród instytucji zakończy się dzień później.