ISB: Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) ogłosiło ofertę sprzedaży 105,4 mln akcji Telekomunikacji Polskiej SA (TP SA), stanowiących około 7,5% jej kapitału, podał resort w poniedziałkowym komunikacie.
„Oferta zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszenia budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych w Polsce i za granicą zgodnie z praktyką rynku międzynarodowego. Akcje będą udostępniane zarówno w formie akcji jak i globalnych kwitów depozytowych (GDR-ów) z których każdy reprezentuje jedną akcję” – głosi komunikat ministerstwa.
Biorąc pod uwagę kurs akcji TP SA na poniedziałkowym zamknięciu (14,35 zł), Skarb Państwa mógłby uzyskać ze sprzedaży zaoferowanych akcji TP SA około 1,513 mld zł.
Globalnym koordynatorem w związku z ofertą i prowadzącym księgę popytu został wybrany bank Credit Suisse First Boston (CSFB), który w ramach opcji otrzymał prawo do nabycia dalszych akcji w liczbie do 15,8 mln, czyli około 1,13% kapitału spółki. Natomiast Bank Zachodni WBK ma działać jako współorganizator sprzedaży.
„W celu zapewnienia stabilności na akcji TP SA po realizacji oferty, Skarb Państwa zobowiązał się umownie do przestrzegania ograniczeń w zakresie sprzedaży i przenoszenia akcji, które to ograniczenia pozostaną w mocy w stosunku do wszelkich zachowanych przez Skarb Państwa akcji TP SA przez okres sześciu miesięcy od dnia zamknięcia oferty” – czytamy dalej w komunikacie.
W ciągu tego czasu MSP będzie upoważniony jednak do przekazania 27,25 mln akcji do Kompanii Węglowej SA (KW), stosownie do zgody wyrażonej przez rząd. Jednak KW w ciągu sześciu miesięcy nie dokona bez zgody Skarbu Państwa i CSFB dalszego ich przeniesienia.
Dodatkowo Skarb Państwa jest upoważniony do nieodpłatnego przekazania do 1,36 mln akcji pracownikom TP SA w celu zobowiązań MSP wynikających z ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
