Zapisy na akcje spółki Odratrans SA w transzy detalicznej i instytucjonalnej przyjmowane będą od 27 do 29 czerwca - poinformowała spółka w skrócie prospektu emisyjnego zamieszczonym w czwartkowej prasie. Oferta publiczna Odratrans obejmuje od 250 tys. do 373 tys. 500 akcji serii A należących do dotychczasowych akcjonariuszy oraz 373 tys. 500 akcji serii B nowej emisji.
Transza detaliczna obejmuje 147 tys. akcji serii B, natomiast transza instytucjonalna obejmuje do 373 tys. 500 akcji serii A oraz 226 tys. 500 akcji serii B. Oferującym akcje Odratrans jest DI BRE Banku.
Z publicznej emisji Odratrans chce pozyskać około 31 mln zł. Środki mają być przeznaczone na realizację części przyjętego na lata 2005-2007 programu inwestycyjnego.
Na przejęcie firmy działającej na rynku niemieckim lub nabycie nowej floty Odratrans chce przeznaczyć z emisji 20 mln zł. Na przejęcie armatorów działających w rejonie Dolnej Odry na szlaku Szczecin-Berlin spółka planuje wydać 6 mln zł. 1 mln zł ma pochłonąć rozwój infrastruktury oraz zaplecza technicznego i rozpoczęcie własnej działalności remontowej w rejonie Szczecina.
Ze środków własnych i finansowania dłużnego Odratrans chce przeznaczyć 5 mln zł na modernizację posiadanych jednostek pływających, wymianę zespołów napędowych i instalację systemów nawigacyjnych.
Strategia Odratrans zakłada utrzymanie dominującej pozycji na krajowym rynku transportu śródlądowego oraz zwiększanie udziałów na rynku niemieckim i holenderskim.
"W roku 2004 grupa Odratrans była drugim, według wielkości zrealizowanego obrotu i tonażu przewiezionych ładunków, podmiotem świadczącym usługi przewozowe na obszarze kanałów żeglownych pomiędzy rzekami Odra i Ren. Strategicznym celem grupy kapitałowej jest osiągnięcie pozycji lidera na tym rynku przez akwizycję innych podmiotów i/lub nabycie floty" - napisano w prospekcie Odratrans.
Grupa kapitałowa Odratrans miała w 2004 r. 72,4 mln zł przychodów i 7,1 mln zł zysku netto. W pierwszym kwartale 2005 r. skonsolidowana strata netto Odratrans wyniosła 1,6 mln zł, a przychody 13,3 mln zł.
Głównymi akcjonariuszami Odratrans są Izo-Erg oraz Izo-Invest (po 46,95 proc. głosów na WZA spółki).