Nowa cena docelowa wynosi 131,1 zł i jest o 6 zł niższa od dotychczasowej. Pozytywne nastawienie analityka do spółki nie zmieniło się, bo złe wieści, czyli opóźnienie wejścia do kliniki zaawansowanego projektu CT-01 inwestorzy już uwzględnili w wycenie, więc szansa na pozytywne zaskoczenie jest duża. Najpóźniej w II półroczu 2024 r. CT-01 ma wejść do kliniki, więc dokładnie rok później pojawią się wstępne odczyty. Jeżeli bezpieczeństwo zostanie wykazane, spółka rozpocznie rozmowy partneringowe i rejestrację pacjentów.
W krótszym terminie sukces partneringowy mogą osiągnąć pozostałe projekty spółki. CT-02 jest kilka miesięcy przed wyborem kandydata klinicznego i zdaniem specjalisty wydaje się najbardziej perspektywiczny w związku z ostatnimi odkryciami konkurencji. Nodthera, która tworzy podobny produkt oparty na inhibitorze inflamasonu NLRP3 wskazała, że obniża on biomarkery zapalne u chorych na Parkinsona oraz może powodować utratę wagi i obniżenie ryzyka układu krążenia.
“Nie należy zapominać o CT-03, degraderze białka MCL-1, który jest potencjalnym kandydatem do leczenia pacjentów z nowotworami hematologicznymi i guzami litymi. Projekt Captora ma szansę być unikalny. Spółka potwierdziła już brak ryzyka kardiotoksyczności w badaniach na zwierzętach, a teraz prowadzi kolejne, aby wybrać kandydata klinicznego, który otworzy drogę do rozpoczęcia pakietu badań pre-IND" - napisano w uzasadnieniu.
