Duży ruch na rynku obligacji firm

Kamil ZatońskiKamil Zatoński
opublikowano: 2024-10-10 11:10

Polenergia i MLP Group uplasowały emisje o łącznej wartości ponad 2 mld zł, trwają zapisy na papiery Kruka i Olivii Fin, do kupienia będą też papiery dłużne Develii i R.Power.

Posłuchaj
Speaker icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl
Subskrypcja
  1. Polenergia przydzieliła 750 tys. obligacji serii A, o łącznej wartości 750 mln zł. Obligacje zostały przydzielone łącznie 57 inwestorom. Wpływy z emisji chce przeznaczyć na finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji zielonych projektów, w tym w szczególności morskich farm wiatrowych.
  2. Deweloperska spółka MLP Group uplasował zielone obligacje o wartości 300 mln EUR (ok. 1,3 mld zł) z kuponem w wysokości 6,125 proc. i terminem wykupu w 2029 r. "Dzięki pozyskanym środkom przyspieszymy rozwój, skupiając się w dużym stopniu na projektach logistyki miejskiej i data center. Chcemy być deweloperem pierwszego wyboru dla najemców w kluczowych ośrodkach miejskich w Europie” - powiedział prezes Radosław T. Krochta, cytowany w komunikacie prasowym.
  3. R.Power podpisał warunki emisji obligacji serii 2/2024 (o nominale 127,8 mln zł) oraz serii 3/2024 (50 mln zł). Obligacje zostaną wyemitowane w trybie prywatnym w ramach programu o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł. Ich oprocentowanie będzie zmienne. Podstawą jest stawka WIBOR 6M, a marża została ustalona na 3,5 proc. Celem emisji jest m.in. finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów przez podmioty z grupy kapitałowej emitenta w sposób zgodny z Green Bond Principles.
  4. Develia chce wyemitować 100 tys. obligacji niezabezpieczonych serii DVL1028OZ11 o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł. Marża została wyznaczona na 2,5 proc. rocznie, a podstawą oprocentowania jest stawka WIBOR 3M. Obligacje zostaną wyemitowane 30 października 2024 r. lub około tej daty i zostaną wprowadzone na Catalyst.
  5. Do 18 października trwają zapisy na emisję obligacji Kruka. Spółka windykacyjna chce pozyskać 75 mln zł i proponuje inwestorom oprocentowanie w wysokości WIBOR 3M powiększonego o 3 pkt proc. marży.
  6. Do 15 października trwają zapisy na akcje spółki Olivia Fin. Cel to 45 mln zł, a oprocentowanie uzależnione jest od stawki WIBOR 6M. Marża to 4,4 pkt proc.

Tagi: