Producent i dystrybutor urządzeń budowlanych przydzielił inwestorom 8,2 mln akcji, czyli wszystkie, jakie oferował.
Zainteresowanie papierami wrocławskiego Koelnera wyraźnie przekroczyło pulę oferowaną do sprzedaży, choć ich cena została ustalona na 11 zł, czyli na górnej granicy widełek wynoszących: 9-11 zł.
— Redukcja zapisów w transzy detalicznej wyniosła 53,8 proc. —podał zarząd firmy.
Spółka przydzieliła inwestorom 7 mln walorów nowej emisji, natomiast Amicus, jej największy akcjonariusz (kontrolujący 88,3 proc. kapitału), sprzedał 1,2 mln papierów starszych serii. W ramach emisji złożono w sumie 474 zapisy, z tego 441 w transzy indywidualnej i 33 w transzy instytucjonalnej. Wszystkie akcje zostały już dopuszczone do obrotu giełdowego.
— W ofercie publicznej wzięły udział czołowe polskie instytucje finansowe: fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne oraz firmy zarządzające aktywami — twierdzi zarząd Koelnera.
Z emisji spółka uzyskała 77 milionów zł.
— Środki te zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę potencjału produkcyjnego i logistycznego, rozwój sieci spółek zagranicznych, wprowadzenie nowych produktów oraz rozbudowę sieci sprzedaży — wymienia Radosław Koelner, prezes i główny akcjonariusz firmy.
Około 20 mln zł z uzyskanych środków zostanie przeznaczone na przejęcia innych przedsiębiorstw.
Grupa Koelner zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i sprzedażą mocowań budowlanych i przemysłowych oraz sprzedażą narzędzi. Ma blisko 2-proc. udział w krajowym rynku.
Na koniec roku spółka planuje 161 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 21 mln zł zysku netto.