FAP pozyskał partnerów
Farm Agro Planta nie rezygnuje z walki o ZA Kędzierzyn. 22 sierpnia WZA spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego o 25 mln zł. Emisję obejmie m.in. Krakowski Dom Maklerski. Zainteresowanie współpracą z FAP potwierdził Renaissance Partners. Tym samym Farm Agro ponownie przebiła ofertę Ciechu i oferuje za ZAK ponad 80 mln zł.
Zarząd Ciechu i Ministerstwo Skarbu Państwa znalazły się w niełatwej sytuacji. Farm Agro Planta z Bielska Podlaskiego nie rezygnuje z walki o Zakłady Azotowe Kędzierzyn, mimo że MSP przyznało wyłączność na prowadzenie końcowych negocjacji Ciechowi. 22 sierpnia 2001 roku WZA FAP podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału spółki o 25 mln zł. Akcje na okaziciela emisji serii F, G, H, I obejmą czterej inwestorzy, a wśród nich Krakowski Dom Maklerski. Z FAP negocjacje w sprawie objęcia jej akcji prowadziły również Renaissance Partners oraz Enterpise Investors. Wiadomo obecnie, że Farm Agro nie rozmawia już z EI. Było ono zainteresowane tą spółką jedynie w związku z jej udziałem w prywatyzacji Kędzierzyna. Prezes Ciełuszecki widzi jednak możliwość wznowienia rozmów z funduszem, jeżeli FAP mimo wszystko kupi ZAK. Renaissance Partners natomiast potwierdza gotowość zainwestowania w FAP. Tożsamość czwartego inwestora pozostaje tajemnicą.
Zatrzymać kontrolę
Obecnie ponad 90 proc. akcji FAP ma Mirosław Ciełuszecki. Po objęciu akcji z podwyższenia kapitału przez inwestorów jego udział w kapitale spółki ograniczy się do pakietu mniejszościowego. Prezes Ciełuszecki nie chce jednak tracić wpływu na podejmowanie strategicznych decyzji przez WZA.
— Dokładny podział walorów spółki wśród nowego akcjonariatu nastąpi w drodze negocjacji na podstawie deklaracji zainteresowanych funduszy oraz uchwały zarządu FAP o podwyższeniu kapitału — mówi Mirosław Ciełuszecki, prezes Farm Agro Planta.
Po objęciu i opłaceniu emisji kapitał akcyjny FAP będzie wynosił około 30 mln zł, a wraz z kapitałem rezerwowym — około 40 mln zł. Nie wszystkie akcje na okaziciela zostaną objęte po cenie nominalnej. Obecnie kapitał akcyjny FAP wynosi 12,7 mln zł, ponieważ część pieniędzy z emisji — 6 mln zł — już wpłynęła do spółki.
— Fundusze uzyskane z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na zwiększenie środków obrotowych firmy oraz na zakup ZA Kędzierzyn. Umożliwiło nam to podniesienie naszej oferty zakupu ZAK z ponad 70 mln zł do ponad 80 mln zł — twierdzi Mirosław Ciełuszecki.
Wszelkimi środkami
Ciech również podniósł swoją ofertę na Kędzierzyn, wynoszącą pierwotnie 50 mln zł. Nieoficjalnie wiadomo, że jest to obecnie kwota mieszcząca się w przedziale 70-80 mln zł. Wygląda więc na to, że Ciech będzie zmuszony ponownie podnieść swoją ofertę. Na decyzje zostało niewiele czasu. W piątek bowiem upływa termin wyznaczony dla Ciechu na wyłączność negocjacyjną w sprawie zakupu minimum 10 proc. akcji kędzierzyńskiej spółki. Jeżeli negocjacje nie przyniosą efektu, MSP może wytypować FAP jako kolejnego inwestora z krótkiej listy na ZAK. Tymczasem warszawska centrala chce sfinansować zakup Kędzierzyna kredytem zaciągniętym w Banku Handlowym lub Pekao SA, aktywami ze sprzedaży Naftoportu, a także częścią środków pochodzących z emisji obligacji krótkoterminowych. Nie odbiera to jednak FAP wiary w wygraną.
— Wykorzystamy wszystkie dostępne prawem środki, aby dopiąć celu, który od dawna leżał w strategii inwestycyjnej FAP. Nasi prawnicy analizują obecnie kwestie naruszenia prawa podczas wyboru Ciechu jako inwestora w końcowych rozmowach z MSP, dotyczących sprzedaży ZAK — podkreśla Mirosław Ciełuszecki.
