Od 2 do 8 mln akcji — taka będzie nowa emisja katowickiej spółki, która ma jej przynieść minimum 20 mln zł. Prospekt jest już prawie gotowy.
Na 10 kwietnia zwołane zostało walne zgromadzenie akcjonariuszy Hyperiona, operatora telekomunikacyjnego, który oferuje transmisję obrazu i głosu oraz dostęp do internetu. Głównym punktem spotkania będzie decyzja o podwyższeniu kapitału w drodze emisji nowych akcji, które sprzedawane będą w ramach oferty publicznej.
Czerwiec jest realny
Projekty uchwał na walne, opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przewidują, że Hyperion wyemituje od 2 do 8 mln papierów serii B o wartości nominalnej 1 zł. Obecnie na kapitał firmy składa się 6,475 mln szt. akcji.
— Prospekt emisyjny jest już prawie gotowy. Myślę, że zostanie złożony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zaraz po kwietniowym walnym — mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Internetowego Domu Maklerskiego, który organizuje ofertę Hyperiona.
Według Grzegorza Leszczyńskiego, realny termin przeprowadzenia emisji publicznej to czerwiec tego roku. Hyperion w sumie chce uzyskać 30 mln zł na inwestycje, czyli w praktyce na przejęcia mniejszych podmiotów z branży. Ma to zaowocować poszerzeniem bazy klientów. 10 mln zł katowicka firma już dostała dzięki niepublicznej emisji obligacji. To znaczy, że Hyperion spróbuje sprzedać akcje za 20 mln zł. Ale to wartość minimum, bo akwizycje dokonane w ostatnim czasie sprawiają, że wartość Hyperiona rośnie.
Opcje przy okazji
Projekty na walne przewidują także emisję warrantów subskrypcyjnych. Ma to związek z projektem opcji menedżerskich. W jego ramach wyemitowanych może być maksymalnie 600 tys. papierów serii C, a prawo ich objęcia może być wykonane do końca 2009 r.
Hyperion zapowiadał na 2005 r. około 1 mln zł zysku i tyle mniej więcej wypracował. W tym wynik ma się dynamicznie poprawić. Tomasz Gajdziński, prezes firmy, zapowiada zwielokrotnienie tej liczby.