Zapisy na obligacje serii K1, oferowane w ramach publicznej oferty skierowanej do inwestorów detalicznych, ruszyły w poniedziałek, 31 marca. Dziś tj. 3 kwietnia, łączna liczba obligacji, na którą zapisali się inwestorzy, przekroczyła liczbę oferowanych papierów.
Ostatni dzień przyjmowania zapisów, określony pierwotnie na 11 kwietnia 2014 r., zostaje przesunięty na 4 kwietnia 2014 r., podała spółka.
Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii K1, inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem przekroczenia zapisów, tj. od 31 marca do 2 kwietnia włącznie, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami (alokacja 100%). Zapisy złożone 3 i 4 kwietnia 2014 r. zostaną proporcjonalnie zredukowane.
Publiczna oferta obligacji serii K1 jest pierwszą emisją realizowaną przez Best w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł.
„Zgodnie z naszymi zapowiedziami, pieniądze pozyskane z publicznej emisji obligacji przeznaczymy na dalszy rozwój grupy Best, przede wszystkim na kolejne inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. Tempo i skala naszych inwestycji będą uzależnione od podaży i cen wierzytelności wystawianych na sprzedaż. Od tego będą też zależeć terminy kolejnych emisji obligacji Best w ramach uchwalonego programu. Widzimy, że na rynek trafiają pierwsze znaczące portfele wierzytelności hipotecznych. W tym segmencie także upatrujemy szans naszego rozwoju" – powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.
Best zaoferował inwestorom detalicznym 450.000 obligacji serii K1 o wartości nominalnej100 zł każda. Łączna wartość nominalna tej emisji wynosi 45 mln zł. Obligacje serii K1 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stopy zmiennej, w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 3,8%. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.
Oferującymi obligacje BEST w ramach tego programu są: mBank oraz Dom Maklerski mBanku.
Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.
Funkcję animatora dla obligacji serii K1 będzie pełnić mBank.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best S.A jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.
Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na wszystkie obligacje Best
Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie oferowane przez Best obligacje serii K1 o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł. Liczba obligacji objętych zapisami przekroczyła dostępną pulę w czwartym dniu zapisów w związku z czym okres subskrypcji zostaje skrócony do 4 kwietnia, poinformowała spółka.