Obligacje nie są zabezpieczone i mają 4-letni termin wykupu, a ich oprocentowanie jest zmienne i wynosi WIBOR 6M powiększony o marżę 4,5 proc., największą zakładaną w prospekcie emisyjnym (marża była wyznaczona na podstawie budowy księgi popytu i mogła wynosić między 3,9 a 4,5 proc.) Na papiery dłużne dewelopera zapisało się ponad 1,2 tys. inwestorów, którzy zgłosili 159,5 mln zł popytu. Stopa redukcji wyniosła 6 proc.
To była największa emisja w historii Marvipolu oraz całego sektora deweloperskiego. Przeprowadzono ją w ramach programu wartego maksymalnie 200 mln zł, zatwierdzonego przez KNF ponad miesiąc temu. Ostatni raz Marvipol papiery dłużne wyemitował rok temu. Wtedy zaproponował 3-letnie oraz 3,5-letnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu WIBOR powiększony o marżę 5,5 i 5,4 proc.
Do 9 maja przyjmowane są zapisy na 4-letnie obligacje Echa Investment, dewelopera notowanego na warszawskiej giełdzie. Wartość oferty to 60 mln zł, a nominał pojedynczej obligacji to 100 zł (taki też jest minimalny zapis). Oprocentowanie niezabezpieczonych papierów serii T jest zmienne i wynosi WIBOR 6M powiększony o 3,8 pkt proc. marży. W marcu spółka zamknęła ofertę serii S2 o wartości 70 mln zł, której oprocentowanie wynosiło WIBOR 6M powiększony o 4 pkt proc. marży.
Do 10 maja inwestorzy mogą się zapisać na 3,5-letnie obligacje MCI Management, właściciela m.in. MCI Capital, funduszu notowanego na GPW. Oprocentowanie serii M jest zmienne i jest sumą stawki WIBOR 6M powiększonej o 4 pkt proc. marży. Wartość emisji to 21,5 mln zł, a nominał pojedynczej obligacji to 1 tys. zł. Taka też jest minimalna wartość zapisu.