Kolejna grupa funduszy venture capital będzie inwestować w młode spółki. Ulokują co najmniej 258,1 mln zł, ale docelowa kwota może wzrosnąć, bo dwa fundusze nie zakończyły jeszcze pozyskiwania kapitału.
Chodzi o Epic Investments, Invento F2, You Nick Mint oraz Pomerangles Tech Ventures, w które PFR Ventures zainwestuje ponad 190 mln zł. Pierwsze trzy fundusze pozyskały finansowanie z programu PFR Starter. Zgodnie z jego zasadami zainwestują do 5 mln zł w spółki na najwcześniejszym etapie rozwoju. Czwarty fundusz korzysta z programu PFR Otwarte Innowacje i zainwestuje w spółki pracujące nad projektami badawczo-rozwojowymi.
Fundusze VC z pieniędzmi od PFR Ventures
Fundusz Epic Investments skupi się na start-upach tworzących oprogramowanie dla biznesu. Jest zainteresowany spółkami z branż cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej. Funduszem zarządzają Piotr Kłodnicki i Sebastian Kwiecień, którzy mają ponad 20-letnie doświadczenie w venture capital, doradztwie inwestycyjnym, pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorstw oraz wyjściach z inwestycji.
Invento F2, utworzone przez Roberta Bielenia, Svena Zagałę oraz Bartosza Zalewskiego, poszuka start-upów działających w obszarach technologii next-generation AI, cyberbezpieczeństwa, technologii kwantowych, zaawansowanych materiałów, robotyki oraz rozwiązań typu dual use. Projekty te znajdują zastosowanie m.in. w sektorach finansowym, ochrony zdrowia, energetycznym oraz przemysłowym.
YouNick Mint, zarządzany przez Magdalenę Surowiec, Aleksandra Kłóska oraz Rafała Roszaka, koncentruje się na start-upach oferujących technologie odpowiadające na aktualne trendy technologiczne i demograficzne. Założyciele funduszu dokonali do tej pory ponad 60 transakcji na rynku VC i przeprowadzili 15 wyjść z inwestycji.
Na tle funduszy, które skupią się na rundach zalążkowych i inwestycjach w spółki dopiero rozpoczynające komercjalizację swoich pomysłów, wyróżnia się Pomerangels Tech Ventures. Fundusz zamierza inwestować w firmy generujące już kilkumilionowe przychody i chcące skalować działalność, wdrażać nowe technologie lub automatyzować procesy i produkcję. Wehikuł założony przez Tomasza Łaseckiego, Grzegorza Gawlika i Krzysztofa Łukasika zamierza inwestować w spółki oferujące rozwiązania hardware’owe lub produkcyjne.
– Uruchamiamy 260 mln zł nowego kapitału dla spółek na wczesnym etapie rozwoju. To kolejny krok w budowie silnego rynku venture capital w Polsce. Środki będą sukcesywnie inwestowane w blisko 60 młodych firm technologicznych – w tym w projekty z obszaru sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz technologii dual use – mówi Mikołaj Raczyński, wiceprezes w Polskim Funduszu Rozwoju.
Pieniądze, oprócz PFR Ventures, ulokowało 44 nowych inwestorów prywatnych.
PFR Ventures ma 29 aktywnych funduszy, z czego 19 powołano dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), a 10 z kapitału własnego.
- W ostatnich tygodniach mogliśmy obserwować wymierne efekty tych inwestycji w postaci rund z udziałem Melanos Care, Demoboost czy Cogniguard. To potwierdza, że kapitał trafia już do innowacyjnych firm. Jestem przekonana, że tego typu transakcji będzie przybywać, a zainwestowane środki będą procentować zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie, wzmacniając nie tylko rynek venture capital, ale również konkurencyjność polskiej gospodarki – mówi Rozalia Urbanek, członkini zarządu PFR Ventures.
Instytucja zainwestuje w ramach programu FENG w sumie 2,1 mld zł, ale część z tych pieniędzy pochodzi ze zwrotów od funduszy biorących udział w poprzednich edycjach programów.
Ponad 1 mld zł publicznych inwestycji
- Obecnie przekroczyliśmy 50 proc. alokacji budżetu, ale tylko 19 proc. środków pozostaje dostępne na zupełnie nowe nabory. Wynika to z faktu, że pozostałe 30 proc. jest objęte negocjowanymi jeszcze procesami inwestycyjnymi, które jednak z dużym prawdopodobieństwem zakończą się podpisaniem umów – mówi Rozalia Urbanek.
Dotychczas powołane zespoły zarządzające zainwestowały 56 mln zł kapitału publicznego w 30 spółek. Do tego dołączyło 30 mln zł kapitału prywatnego.
Rozalia Urbanek zaznaczyła, że obszarem wymagającym największego wsparcia pozostaje etap zalążkowy. W związku z tym największym programem pod kątem skali jest program PFR Starter, który inwestuje w fundusze wspierające spółki na najwcześniejszym etapie. Do tego typu funduszy powinno trafić około dwóch trzecich kapitału.
Jednocześnie relatywnie szybko podpisano umowy z funduszami inwestującymi w fazie growth w ramach programu KOFFI, co przekroczyło pierwotne założenia pod względem popytu rynkowego. Wynika to z rozwoju rynku oraz wsparcia najwcześniejszych etapów rozwoju start-upów w poprzednich latach.
