W ramach IPO spółka zaoferuje nie więcej niż 32 000 000 nowo emitowanych akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł. Spółka Rex Invest zaoferuje też nie więcej niż 3 555 555 istniejących akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł. Cena maksymalna została ustalona na 17,50 zł.
Oferowane do sprzedaży akcje stanowić będą do 37,34 proc. całkowitej liczby akcji spółki, z czego nowo wyemitowane walory odpowiadają za 33,60 proc., a istniejące za 3,73 proc.
Zarząd Rex Concepts oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do 560 mln zł i zostaną przeznaczone na realizację celów głównych, tj. finansowania aktualnego biznesplanu oraz przyspieszenia wzrostu istniejących marek i rynków, a także realizację celów wspierających, w tym m.in. możliwości konsolidacyjnych na rynkach CEE.
Oferta zostanie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych.
IPO Rex Concepts. Zapisy od 17 do 23 kwietnia
Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony w okresie 17-23 kwietnia 2026 r. W tych samych dniach inwestorzy detaliczni będą mogli składać zapisy na akcje spółki w punktach obsługi klienta członków konsorcjum detalicznego w Polsce.
Funkcje globalnych współkoordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu wśród inwestorów instytucjonalnych pełnią Wood & Company Financial Services oraz Pekao Investment Banking. Funkcje współprowadzących księgę popytu pełnią również BM Pekao oraz Ipopema Securities. Rolę menadżera stabilizującego pełni BM Pekao.
Akcje nowej emisji mogą być obejmowane zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i inwestorów instytucjonalnych. Istniejące akcje będą sprzedawane wyłącznie inwestorom instytucjonalnym.
Rex Concepts stworzyli założyciele AmRestu
Rex Concepts jest operatorem sieci restauracji szybkiej obsługi Burger King i Popeyes działającym na rynku polskim, czeskim i rumuńskim. W ubiegłym roku przekroczył próg 100 lokali nad Wisłą.
Spółka działa na rynku od 2022 r. Założyli ją Olgierd Danielewicz i Peter Kaineder, byli menedżerowie notowanego na GPW AmRestu, czyli operatora m.in. restauracji KFC i Pizza Hut. Ich inwestorami są pod szyldem funduszu McWin założyciel AmRestu Henry McGovern i Steven K. Winegar, założyciel Restauravii, którą AmRest przejął w 2011 r.
- Giełda w Warszawie jest dziś na wysokim poziomie, więc to dobry moment. Debiutowi sprzyjają także czynniki makro. Wierzę, że sytuacja geopolityczna będzie się poprawiać. Idziemy w dobrym kierunku - powiedział w rozmowie z PB Henry McGovern.