Zamierza pozyskać w ten sposób z rynku około 800 mln EUR. W grę wchodzi pakiet do 55 proc. akcji Atento z opcją jego zwiększenia o kolejne 10 proc. Oferta nie obejmuje emisji i sprzedaży nowych akcji.
Atento, która obecna jest na rynkach 17 krajów wyceniana jest przez analityków w przedziale od 1,2 do 2 mld EUR. Oferta powinna być sfinalizowana do 9 czerwca. Prowadzić ją mają Citigroup i Goldman Sachs. Do budowy księgi popytu mają włączyć się m.in. BBCA, BNP Paribas, JP Morgan i Santander. Pierwotnie wprowadzenie Atento do notowań giełdowych planowano na rok 2007, odłożono jednak projekt z uwagi na światowy kryzys finansowy.
WST, Reuters