Właściciel sieci paczkomatów jest bohaterem największej od 2018 r. oferty IPO w Europie. Polskiej firmie, za którą stoi Rafał Brzoska udało się pozyskać od inwestorów 2,8 mld EUR (3,4 mld USD).
Główni akcjonariusze Advent International, Templeton Strategic Emerging Markets Fund i PZU Fundusz sprzedali 175 mln udziałów w cenie po 16 EUR za akcję, czyli górnej granicy zakładanych widełek 14-16 EUR. Tymczasem w handlu na giełdzie cena walorów przekroczyła poziom 20,25 EUR.
Jak podaje agencja Bloomberg, banki mają możliwość sprzedaży kolejnych 26 mln akcji, co podniosłoby wartość transakcji do 3,2 mld EUR.
Prawie jedna trzecia oferty InPost została kupiona przez kluczowych inwestorów BlackRock, Capital World Investors i singapurski suwerenny fundusz majątkowy GIC.
Organizatorzy oferty IPO poinformowali, że książka popytu InPost była objęta pełną wartością transakcji w całym przedziale cenowym, co wskazuje, że popyt przekroczył wielkość transakcji, zaledwie kilka godzin po rozpoczęciu oferty.
E-commerce jest obecnie popularny i wysoko wyceniony, biznes InPost w Polsce został sprawdzony, a firma ma silną międzynarodową historię wzrostu - dlatego inwestorzy postrzegają ją jako atrakcyjną - ocenił Konrad Księżopolski, analityk w Haitong.
Jak pisaliśmy wcześniej swojego 12,25-procentowego pakietu sprzedawać nie będzie Rafał Brzoska, kierujący paczkomatową grupą. Zostanie on też objęty rocznym lock-upem.
Na koniec minionego roku InPost posiadał 12254 paczkomaty obsługujące 249 mln przesyłek.
Firma działa głównie na terenie Polski. Jest również obecna w Wielkiej Brytanii i planuje ekspansję we Francji, Hiszpanii i Włoszech w odpowiedzi na zwiększoną konkurencję na rodzimym rynku.
Ostatnią tak dużą ofertą IPO w Europie była sprzedaż akcji niemieckiej firmy Knorr-Bremse, specjalizującej się w produkcji hamulców do ciężarówek i pociągów. W październiku 2018 r. firma zebrała 4,5 mld USD.