W transzy małych inwestorów zostanie zaoferowanych 2,4 mln akcji, a w transzy dużych inwestorów - 5,6 mln akcji. Przedział cenowy ustalono na 3,60-5,30 zł, a cenę maksymalną - na 5,30 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 28,8-42,4 mln zł brutto.
Ostateczna cena zostanie opublikowana 2 lipca, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 29 czerwca - 2 lipca. Oferującym akcje jest Dom Maklerski BOŚ.
W przypadku objęcia wszystkich akcji, nowi akcjonariusze obejmą 19,19% kapitału po podniesieniu. Głównym akcjonariuszem pozostanie Rafał Jerzy (73,17% akcji wobec 90,54% obecnie). Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 33.690.496 akcji.
Zarząd Makrum szacuje, że koszty emisji wyniosą ok. 997,7 tys. zł. Oznaczałoby to, że wpływy netto z emisji wyniosą 27,8-41,4 mln zł.
Spółka chce przeznaczyć pozyskane środki na akwizycje "firm produkcyjnych, komplementarnych do oferty spółki, związanych z branżą okrętową, dysponujących sprawdzonym zapleczem technologicznym przydatnym w realizacji strategii spółki i ewentualne wsparcie kapitałowe przejmowanych firm".
"Emitent zakłada, iż na ten cel zostanie przeznaczona całość środków pozyskanych z emisji akcji serii F" - głosi prospekt. Makrum podało, że wyselekcjonowało 11 firm, które uznało za komplementarne. "Rozpoczęte w połowie 2005 roku negocjacje doprowadziły, w przypadku 6 spółek do wspólnych ustaleń co do potencjalnej możliwości zawarcia transakcji" - podano w prospekcie.
Spółka ujawniła nazwę tylko jednej z tych firm - jest to Stocznia "Pomerania" w stanie upadłości. 12 czerwca br. Makrum podpisało umowę przedwstępną zakupu tej firmy za 18,68 mln zł. Do realizacji transakcji niezbędna jest zgoda Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP).
Z pozostałymi spółkami Makrum prowadzi rozmowy na temat wartości i formy płatności, ale nie zawarła jeszcze żadnych porozumień czy umów w sprawie tych akwizycji, podano także.
W 2006 roku zysk netto Makrum wyniósł 1,10 mln zł wobec 2,36 mln zł rok wcześniej przy 51,49 mln zł przychodów wobec 42,53 mln zł rok wcześniej. ISB
