Według anonimowych źródeł agencji Bloomberg, osiem banków, które miały je uplasować na rynku, same obejmą uprzywilejowane papiery dłużne funduszu. W celu sprzedaży papierów podporządkowanych o wartości 1,75 mld GBP zamierzają podwyższyć ich oprocentowanie.
KKR nie znalazł chętnych na papiery dłużne z powodu wzrostu obaw inwestorów wywołanych rekordową skalą niespłacalności długów hipotecznych w USA.
- To duże ostrzeżenie. Po raz pierwszy kupujący spółkę z FTSE 100 nie jest w stanie sprzedać papierów dłużnych służących do sfinansowania transakcji - powiedział Stephen Mostyn-Williams, szef spółki Smwlaw, zajmującej się doradzaniem firmom zamierzającym przeprowadzenie wykupu lewarowanego.
W ciągu ostatnich pięciu tygodni co najmniej 35 firm zrezygnowało lub
zmieniło parametry emisji papierów dłużnych w związku z koniecznością
zaoferowania wyższych rentowności. Chrysler zrezygnował w środę ze sprzedaży
papierów dłużnych o wartości 12 mld USD. Pozyskane środki miały być wykorzystane
do sfinansowania przejęcia spółki przez Cerberus Capital Management.
MD,
Bloomberg