Udział BNP Paribas Bank Polska w rynku kredytów dla klientów indywidualnych w ciągu dwóch lat zmniejszył się na koniec czerwca 2024 r. z 5,6 do 5 proc. To przede wszystkim efekt zmniejszenia się w tym czasie portfela złotowych kredytów hipotecznych o prawie 3,4 mld zł do 20,05 mld zł.
Do maja 2024 r. BNP Paribas oferował kredyty mieszkaniowe tylko własnym klientom. Nie przystąpił także do rządowego programu Bezpieczny kredyt, który w wielu bankach, w tym również podobnej wielkości, np. Aliorze czy Millennium skokowo zwiększył sprzedaż. Subsydiowane kredyty, z których skorzystało 59,6 tys. klientów banków, przyczyniły się w 2023 r. do wzrostu akcji kredytowej o ponad 24 mld zł.
Nadal selektywni i ostrożni
BNP Paribas już w 2021 r. ograniczył udzielanie kredytów na cele mieszkaniowe, a sprzedaż hipotek ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBOR wstrzymał w styczniu 2023 r. W marcu 2022 r. jako pierwszy w Polsce wprowadził do sprzedaży kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową przez 10 lat, wcześniej oferując również stałe okresowe oprocentowanie przez pięć lat.
Po kilku latach wstrzemięźliwości BNP Paribas zdecydował w połowie maja o powrocie do aktywnej sprzedaży hipotek, choć wciąż jest ostrożny w dobieraniu nowych klientów. W efekcie przez półtora miesiąca drugiego kwartału udzielił finansowania na prawie 265 mln zł, o ponad 270 proc. więcej w skali roku.
— Widzimy ogromny procentowo wzrost sprzedaży nowych kredytów hipotecznych, ale należy pamiętać, że startowaliśmy z bardzo niskiej bazy. Nie mam wątpliwości, że w trzecim kwartale poziom powinien być wyższy. Zainteresowanie klientów jest znaczące. My pozostajemy nadal selektywni — mówi Przemek Gdański, prezes BNP Paribas Bank Polska.
Wartość kredytów brutto banku spadła o 1,4 proc. w skali roku do 88,6 mld zł na koniec czerwca, przy czym spadek kredytów dla klientów indywidualnych przekroczył 7 proc., zaś w kredytach instytucjonalnych nastąpił wzrost o 2,4 proc. r/r. Bank chce wykorzystać sprzyjające otoczenie makro do zwiększenia skali biznesu.
— Mamy apetyt na wzrost sprzedaży kredytów i mamy do tego niezbędne elementy: płynność i kapitał. Chcemy rosnąć zgodnie z rynkiem, nie gubiąc wyważonego i konserwatywnego charakteru. Musimy poprawić efekty naszych działań w akwizycji klientów i aktywności kredytowej — mówi Przemek Gdański.
BNP Paribas nie zdecydował jeszcze, czy będzie oferował Kredyt na start, którego kształt wciąż się krystalizuje w ministerialnych gabinetach.
— Nie jestem wielkim zwolennikiem programów takich jak wprowadzony za poprzedniego rządu, w którym nie uczestniczyliśmy. Trzeba dobrze się przyjrzeć, jak będzie skonstruowany nowy, z jakim wyzwaniem operacyjnym będzie się wiązał i jakie wolumeny moglibyśmy osiągnąć, będąc jego uczestnikiem — mówi Przemek Gdański.
Franki wciąż na tapecie
Choć w całym portfelu hipotek kredyty frankowe stanowią już tylko 682 mln zł, to nadal przysparzają kosztów. Łączna wartość dochodzonych roszczeń w aktualnie toczących się sprawach na koniec czerwca wynosiła 3,28 mld zł, a w sprawach prawomocnie zakończonych — 787,3 mln zł. W drugim kwartale bank utworzył 190 mln zł rezerw na ryzyko związane z kredytami we frankach. W całym półroczu było to łącznie 211 mln zł.
— W drugim kwartale do banku wpłynęło 712 nowych pozwów versus 839 w pierwszym kwartale. To nie oznacza, że ten proces się kończy. Kontynuujemy proces ugód — mówi Piotr Konieczny, wiceprezes BNP Paribas Bank Polska.
Na koniec czerwca bank był pozwany w 6297 toczących się postępowaniach sądowych, w których klienci żądają stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego walutowego lub denominowanego do waluty CHF bądź stwierdzenia trwałej bezskuteczności umowy i zapłaty kwot dotychczas uiszczonych.
Do końca czerwca w 2129 prawomocnie zakończonych postępowaniach w 1650 sprawach sądy orzekły na niekorzyść banku, stwierdzając nieważność lub trwałą bezskuteczność umowy kredytu. W 342 sprawach klienci zawarli z bankiem ugodę sądową, a 137 orzeczeń zapadło na korzyść banku.
Bank od grudnia 2021 r. prowadzi indywidualne negocjacje z klientami, z którymi pozostaje w sporze lub co do których istnieje uzasadnione ryzyko wdania się w spór. Na koniec czerwca 2024 r. przedstawił indywidualne propozycje ugody 13651 klientom (12 807 na koniec 2023 r.). 5428 klientów zaakceptowało warunki przedstawionych propozycji (4237 w 2023 r.), z czego podpisano 4594 ugód (3567 w 2023 r.).