"Spółka zamierza zaoferować do 20.955.314 akcji stanowiących 20,01%* kapitału akcyjnego i pozyskać około 210 mln zł w drodze oferty publicznej akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (bez uwzględnienia kosztów przeprowadzenia oferty). Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie rozwoju istniejących projektów w budowie oraz na nowe akwizycje" - czytamy w komunikacie.
Jako Współprowadzący księgę popytu działają Dom Inwestycyjny BRE Banku i Espirito Santo Investment Bank, a Dom Inwestycyjny BRE Banku działa również jako globalny koordynator i podmiot oferujący, podano także.
"Przeprowadzenie Oferty planowane jest na IV kwartał 2013 roku, zależnie od warunków rynkowych" - czytamy dalej.
W ubiegłym tygodniu członek zarządu spółki Michał Koślacz poinformował agencję ISBnews, że w ramach pozyskiwania finansowania na nowe projekty i inwestycje wykorzysta m.in. kredyty, rozważa także debiut giełdowy, ale nie wybrał jeszcze terminu debiutu. Główny udziałowiec Capital Park, spółka Patron Capital Partners na tegorocznych targach w Monachium oficjalnie potwierdził wejście polskiej spółki na giełdę. Oferta mogłaby mieć wartość nawet 50 mln euro.
Według informacji agencji ISBnews, prospekt spółki znajduje się w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Grupa podała także, że od rozpoczęcia działalności w 2003 roku przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i obecnie zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 247.560 m2, zlokalizowanych w 39 miastach. W skład portfela wchodzą projekty biurowe (93.030 m2), projekty handlowe (26.700 m2), projekty wielofunkcyjne (112.423 m2) 13 pozostałych.
Capital Park utworzył także wraz z Open Finance TFI fundusz Real Estate Income Assets FIZAN i sprzedał w ofercie prywatnej wszystkie oferowane 85% certyfikatów funduszu. Pozyskana ze sprzedaży certyfikatów kwota to 63,7 mln zł brutto. Produkt obejmuje 39 gotowych i przynoszących zyski z najmu nieruchomości. Capital Park stawia sobie za cel zarządzanie portfelem tak, by generował jak najwyższe zyski dla uczestników funduszu. Oferującym certyfikaty był Noble Securities.
Capital Park idzie na GPW po 210 mln zł
Capital Park planuje w IV kw. 2013 r. zaoferować 20,01% akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) i pozyskać ok. 210 mln zł, podała spółka w komunikacie. Celem emisji jest finansowanie bieżącego rozwoju oraz akwizycje.