ARCTIC PAPER S.A.: Zakończenie oferty publicznej

opublikowano: 2009-10-29 18:57

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2009
Data sporządzenia: 2009-10-29
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Zakończenie oferty publicznej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. informuje, iż w dniu 16 października br. podjął Uchwałę o przydziale akcji serii B i C, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie Oferty Publicznej Akcji Serii B i C:
1. Terminy Oferty Publicznej:
a. Rozpoczęcie subskrypcji - 5 października br.;
b. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych – 5-12 października br.;
c. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych – 13-14 października br.
d. Zakończenie Oferty Publicznej – 16 października br.
2. Data przydziału papierów wartościowych – 16 października br.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją – 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 2.750.000 istniejących akcji serii B oferowanych do sprzedaży przez Arctic Paper AB (Wprowadzający) oraz 8.100.000 nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C, w tym:
a. Akcje oferowane Inwestorom Indywidualnym – 1.627.500 akcji;
b. Akcje oferowane Inwestorom Instytucjonalnym – 9.222.500 akcji.
4. Stopa redukcji:
a. Zapisy Inwestorów Indywidualnych – 84,4%;
b. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych – 0,0%.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 19.673.199 akcji; w tym:
a. Przez Inwestorów Indywidualnych – 10.450.699 akcji;
b. Przez Inwestorów Instytucjonalnych – 9.222.500 akcji.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji – 10.850.000 akcji; w tym:
a. Inwestorom Indywidualnym – 1.627.500 akcji;
b. Inwestorom Instytucjonalnym – 9.222.500 akcji.
7. Cena akcji po jakiej akcje były obejmowane – 15,00 PLN.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją wyniosła 2.049 w tym:
a. Inwestorzy Indywidualni – 2.010 inwestorów;
b. Inwestorzy Instytucjonalni – 39 inwestorów.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji 2.035 osób, w tym:
a. Inwestorom Indywidualnym – 1.996 osobom (ze względu na stopę redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych na poziomie 84,4% - akcji nie przydzielono 14 Inwestorom Indywidualnym, którzy złożyli zapisy na mniej niż 10 akcji);
b. Inwestorom Instytucjonalnym – 39 osobom.
10. Subemitent inwestycyjny – UniCredit Bank Austria AG z siedzibą w Wiedniu. Liczba papierów wartościowych obejmowanych przez subemitenta – subemitent nie obejmował żadnych akcji ze względu na fakt, iż wszystkie Akcje Oferowane zostały objęte i opłacone przez inwestorów w trakcie trwania zapisów.
11. Wartość przeprowadzanej subskrypcji oferty Publicznej (10.850.000 Akcji Oferowanych po cenie 15 PLN za jedna akcję) – 162.750.000,00 PLN brutto (przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia subskrypcji), w tym:
a. 121.500.000,00 PLN brutto w przypadku nowej emisji 8.100.000 akcji serii C (wpływy dla Emitenta), oraz
b. 41.250.000,00 PLN brutto w przypadku sprzedaży 2.750.000 istniejących akcji serii B (wpływy dla Arctic Paper AB - Wprowadzającego);
12. Szacowane łączne koszty emisji poniesione przez Emitenta – 9.621.650 PLN, w tym:
a. Przygotowanie i przeprowadzenie Oferty – 1.691.418 PLN;
b. Wynagrodzenie subemitenta – 3.188.663 PLN;
c. Sporządzenie prospektu emisyjnego – 4.496.903 PLN;
d. Promocja Oferty – 244.666 PLN.
Wyżej wymienione koszty dotyczą całości kosztów jakie zostały poniesione przez Emitenta w związku z przeprowadzoną Ofertą Publiczną, w tym koszty poniesione w związku z emisją akcji serii C wyniosły 4.167.158 PLN. Oprócz tych kosztów, Wprowadzający poniósł ponadto koszty prowizji z tytułu sprzedaży istniejących akcji serii B. W związku z faktem, iż koszty te nie dotyczą Emitenta, nie zostały one uwzględnione w niniejszym podsumowaniu.
Metoda rozliczenia kosztów: poniesione przez Spółkę koszty dotyczące emisji akcji serii C w kwocie 4.167.158 PLN pomniejszą kapitał zapasowy Spółki. Pozostałe koszty zostały, bądź zostaną uwzględnione w wyniku finansowym Spółki za rok 2008 i 2009. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta.
13. Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją – 0,89 PLN.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) §33 ust. 1.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-10-29 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2009-10-29 Michał Bartkowiak Członek Zarządu