Bank Pekao SA Prospekt Emisyjny Obligacji na Okaziciela Serii E II Programu Emisji Obligacji Banku... - część 1
opublikowano: 2003-11-25 17:08
PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII E II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI
BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A.
Raport 131/2003: Prospekt Emisyjny Obligacji na Okaziciela Serii E II Programu Emisji Obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.
W dniu 25 listopada 2003 roku Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. podaje do publicznej wiadomości treść Prospektu Emisyjnego Obligacji na Okaziciela Serii E II Programu Emisji Obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. skierowanej do klientów indywidualnych.
PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII E W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Na mocy niniejszego Prospektu Serii oferuje się 3.000.000 (trzy miliony) sztuk Obligacji na okaziciela Serii E od numeru 1 (jeden) do numeru 3.000.000 (trzy miliony), o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 300.000.000 (trzysta milionów) złotych o oprocentowaniu stałym 5,45 % w skali roku.
1 Emitent
Nazwa: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
Internet: www.pekao.com.pl
e-mail: [email protected]
2 Podmiot Dominujący w stosunku do Emitenta
Podmiotem Dominującym w stosunku do Banku Pekao S.A. jest UniCredito Italiano S.p.A. z siedzibą w Genui we Włoszech.
3 Rating
3.1 Ocena ratingowa Emitenta
3.1.1 Ocena ratingowa przeprowadzona przez agencję Moody's Investors Service Ltd.
W dniu 14 stycznia 2003 r. agencja Moody's Investors Service Ltd. podwyższyła oceny ratingowe dla depozytów bankowych Banku Polska Kasa Opieki S.A., tzn. długookresową ocenę depozytów z Baa1 do A2 oraz krótkookresową ocenę depozytów z P-2 do P-1, utrzymując jednocześnie perspektywę tych ocen jako stabilną i nie dokonując zmiany oceny siły finansowej Banku.
Długookresowa ocena depozytów A2
Ocena zobowiązań w kategorii papierów dłużnych i depozytów ogółem w skali od najwyższej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, Caa, Ca, C z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów: 1,2,3 (ocena najwyższa 1, ocena najniższa 3) dla ocen od Aa do Caa; poziom inwestycyjny od Baa3.
Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1
Ocena zdolności Banku do terminowego wypłacenia zobowiązań z tytułu krótkoterminowych papierów dłużnych w skali od najwyższej: Prime-1, Prime-2, Prime-3, Not Prime; poziom inwestycyjny od Prime-3.
Siła finansowa: C
Ocena finansowego potencjału banków w skali ocen od najwyższej: A,B,C,D,E z możliwością dodania "+" lub "-" dla ocen w celu wyróżnienia banków kwalifikujących się do kategorii pośrednich.
Perspektywa utrzymania oceny: Stabilna
Podwyższenia ratingu siły finansowej dokonano ze względu na wzmocnienie finansowych podstaw funkcjonowania Banku Polska Kasa Opieki S.A. i jego rolę w polskim sektorze bankowym, zwracając przy tym uwagę na zwiększenie możliwości generowania zysków oraz ścisłą kontrolę kosztów.
3.1.2 Ocena ratingowa przeprowadzona przez agencję Standard & Poor's
W dniu 11 lipca 2003 r. agencja ratingowa Standard & Poor's utrzymała oceny ratingowe Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dotychczasowym poziomie:
Ocena długookresowa: BBB
Ocena finansowej siły ratingowej w skali ocen AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC (ocena najwyższa AAA, ocena najniższa CC) z możliwością dodania znaku "+" lub "-" dla ocen od AA do CCC wskazującą względną pozycję (standing).
Ocena krótkookresowa: A-2
Krótkookresowa ocena finansowej siły ratingowej w skali ocen A-1, A-2, A-3, B, C (ocena najwyższa A-1, ocena najniższa C).
Jednocześnie agencja obniżyła perspektywę utrzymania ocen ratingowych z pozytywnej na stabilną.
Perspektywa utrzymania oceny: Stabilna
Oceny od pozytywnej poprzez stabilną do negatywnej. Ocena pozytywna świadczy o możliwości podwyższenia ocen w przyszłości, ocena stabilna - o utrzymaniu ocen bez zmian, a ocena negatywna - o możliwości obniżenia.
3.1.3 Ocena ratingowa przeprowadzona przez agencję Fitch Ratings Ltd.
W dniu 4 listopada 2003 r. międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. podwyższyła perspektywę długookresowej oceny ratingowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. ze stabilnej na pozytywną. Pozostałe oceny Banku agencja utrzymała na dotychczasowym poziomie.
Ocena długookresowa: BBB+
- Ocena ryzyka niespłacenia przez Bank długookresowych zobowiązań. Dla poziomu inwestycyjnego skala ocen: AAA, AA, A, BBB, dla poziomu spekulacyjnego skala ocen: BB, B, CCC, CC, C, DDD, DD, D, ocena najwyższa "AAA", ocena najniższa "D".
Ocena krótkookresowa: F2
- Ocena niespłacenia przez Bank krótkookresowych zobowiązań w skali ocen od najwyższej do najniższej F1, F2, F3, B, C, D z możliwością dodania znaku "+" lub "-", w zależności od poziomu głównej kategorii oceny ratingowej.
Ocena indywidualna: C
- Ocena indywidualna w skali ocen od najwyższej do najniższej: A, B, C, D, E, dodatkowo mogą być stosowane oceny: A/B, B/C, C/D i D/E.
Ocena wsparcia: 2
- Rating wsparcia jest oszacowaniem prawdopodobieństwa udzielenia wsparcia zewnętrznego albo przez państwo, albo przez właściciela instytucjonalnego w sytuacji zagrożenia niewywiązania się przez bank ze zobowiązań. Oceny wsparcia w skali ocen od najwyższej do najniższej 1,2,3,4,5 z możliwością dodania litery T.
Perspektywę utrzymania oceny długookresowej określono jako pozytywną.
3.2 Ocena ratingowa Obligacji Serii E
Zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia Prospektu Serii E Emitent nie wystąpił o przyznanie ratingu dla Obligacji emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji.
4 Rodzaj, liczba i łączna wartość Obligacji Serii E oferowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji
Na mocy niniejszego Prospektu Serii E oferuje się 3.000.000 (trzy miliony) sztuk Obligacji na okaziciela Serii E od numeru 1 (jeden) do numeru 3.000.000 (trzy miliony), o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 300.000.000 (trzysta milionów) złotych.
Emisja Obligacji Serii E odbywa się na podstawie uchwały Zarządu Banku 190/XI/03 z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie emisji Obligacji Serii E w ramach II Programu Emisji Obligacji. II Program Emisji Obligacji przeprowadzany jest na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 123/XII/02 z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie II Programu Emisji Obligacji i wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach tego Programu. Obligacje emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacji wprowadzono do publicznego obrotu decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DSPE/412/19/02/5/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku.
W ramach II Programu Emisji Obligacji wprowadzono do publicznego obrotu do 20.000.000 (dwadzieścia milionów) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.000.000.000 (dwa miliardy) zł.
Obligacje Serii E są emitowane w ramach piątej serii II Programu Emisji Obligacji.
W ramach pierwszej serii II Programu Emisji Obligacji oznaczonej jako Seria A oferowanych było 2.000.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 złotych. W dniu 13 czerwca 2003 r. Zarząd Banku dokonał przydziału 1.452.248 sztuk Obligacji Serii A o łącznej wartości nominalnej 145.224.800 złotych.
Prospekt emisyjny obligacji na okaziciela Serii A został przekazany do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego w dniu 24 kwietnia 2003 r.
W ramach drugiej serii II Programu Emisji Obligacji oznaczonej jako Seria B oferowanych było 1.500.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 złotych. W dniu 5 września 2003 r. Zarząd Banku dokonał przydziału 105.118 sztuk Obligacji Serii B o łącznej wartości 10.511.800 złotych.
Prospekt emisyjny obligacji na okaziciela Serii B został przekazany do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego w dniu 25 lipca 2003 r.
W ramach trzeciej serii II Programu Emisji Obligacji oznaczonej jako Seria C oferowanych było 500.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 złotych. W dniu 26 sierpnia 2003 r. Zarząd Banku dokonał przydziału 306.755 sztuk Obligacji Serii C o łącznej wartości 30.675.500,00 złotych.
Prospekt emisyjny obligacji na okaziciela Serii C został przekazany do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego w dniu 25 lipca 2003 r.
W ramach czwartej serii II Programu Emisji Obligacji oznaczonej jako Seria D oferowanych jest 2.000.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 złotych.
Prospekt emisyjny obligacji na okaziciela Serii D został przekazany do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego w dniu 20 listopada 2003 r.
Prospekt Emisyjny II Programu Emisji Obligacji będący podstawą wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji został opublikowany w dniu 11 marca 2003 roku. Skrót Prospektu Emisyjnego II Programu Emisji Obligacji został opublikowany w dzienniku ,,Gazeta Giełdy Parkiet". Prospekt Emisyjny II Programu Emisji Obligacji udostępniony jest: w siedzibie Banku, jego oddziałach, oraz w siedzibie Oferującego i w jego POK, w Centrum Informacyjnym KPWiG przy ulicy Mazowieckiej 13, oraz siedzibie CeTO przy ul. Leszno 14 w Warszawie. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego II Programu Emisji Obligacji została opublikowana na stronie internetowej Banku Pekao S.A. (www.pekao.com.pl) oraz Oferującego (www.cdmpekao.com.pl) i jest podawana do wiadomości jedynie w celach informacyjnych.
5 Cele emisji Obligacji Serii E
Jedynym celem emisji Obligacji Serii E jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na finansowanie działalności operacyjnej Banku. Pozyskane środki posłużą sfinansowaniu rozwoju akcji kredytowej oraz zakupowi aktywów finansowych. Wykorzystanie środków zgodnie z celami emisji rozpocznie się niezwłocznie po postawieniu środków do dyspozycji Emitenta.
Przedstawiony cel emisji Obligacji Serii E nie może ulec zmianie.
6 Informacja o zabezpieczeniu Obligacji Serii E
Obligacje Serii E emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacji są niezabezpieczone. Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z Obligacji Serii E. Zobowiązania wynikające z Obligacji Serii E nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
7 Cena Emisyjna
7.1 Cena Emisyjna Obligacji Serii E
Na mocy uchwały Zarządu Banku nr 190/XI/03 z dnia 25 listopada 2003 roku oprocentowanie Obligacji Serii E jest stałe i zostało określone na 5,45 % w skali roku, w związku z tym Cena Emisyjna Obligacji Serii E wynosi:
100 + 100*5,45% * (q-1)/365;
gdzie, q oznacza kolejny dzień okresu odsetkowego q = 1, 2, 3, ..., n
Tabela 1: Cena Emisyjna Obligacji Serii E na każdy dzień przyjmowania zapisów
Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta
(zł) Prowizja subemitentów i inne koszty
(zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta
(zł)
Na jednostkę
26 listopada 03 100,00
27 listopada 03 100,01
28 listopada 03 100,03
01 grudnia 03 100,07
02 grudnia 03 100,09
03 grudnia 03 100,10
04 grudnia 03 100,12
05 grudnia 03 100,13
08 grudnia 03 100,18
09 grudnia 03 100,19
10 grudnia 03 100,21
Razem 1) 1)
1) dane zostaną określone po zakończeniu II Programu Emisji Obligacji
Przy wyliczaniu ceny wartości równe i większe niż pięć tysięcznych złotego zostały zaokrąglone do pełnych groszy, natomiast wartości mniejsze od pięciu tysięcznych złotego zostały pominięte.
7.2 Opłata subskrypcyjna
CDM Pekao pobierze od subskrybentów opłatę subskrypcyjną w wysokości 1,00 zł od każdej prawidłowo subskrybowanej i należycie opłaconej Obligacji Serii E.
W przypadku nie dojścia do skutku emisji Obligacji Serii E lub złożenia nieważnego zapisu, czy też nieprawidłowego opłacenia Obligacji Serii E, pobrana od subskrybenta opłata subskrypcyjna zostanie zwrócona subskrybentowi bez żadnych odsetek na rachunek wskazany przez subskrybenta w formularzu zapisu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E.
8 Prawa i obowiązki wynikające z Obligacji Serii E
Z Obligacjami Serii E nie jest związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne uprzywilejowanie. Obligacje nie są zabezpieczone. Nie występują żadne ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Obligacji. Na Obligacjach nie są ustanowione żadne zabezpieczenia.
Prawa z Obligacji Serii E przysługują od daty zapisania ich na rachunku.
Z tytułu posiadania Obligacji Serii E Obligatariuszom przysługują następujące świadczenia pieniężne:
1. Wypłata wartości nominalnej Obligacji Serii E,
2. Wypłata odsetek.
Z Obligacjami Serii E emitowanymi w ramach II Programu Emisji Obligacji nie są związane żadne świadczenia niepieniężne.
8.1 Wypłata wartości nominalnej Obligacji Serii E
8.1.1 Termin wykupu Obligacji Serii E
Wartość nominalna jednej Obligacji Serii E wynosi 100,00 zł. W przypadku wykupu Obligacji Serii E przez Emitenta Obligatariuszom zostanie wypłacona wartość nominalna Obligacji Serii E. Wykup Obligacji Serii E nastąpi w Dniu Wykupu tj. 8 listopada 2004 r.
Z chwilą wykupu Obligacje Serii E podlegają umorzeniu.
8.1.2 Osoby uprawnione do otrzymania wartości nominalnej Obligacji Serii E
Osobami uprawnionymi do otrzymania wartości nominalnej Obligacji Serii E są Osoby będące właścicielami Obligacji Serii E w Dniu Ustalenia Praw tj. 28 października 2004 r.
8.1.3 Miejsce wykupu
W stosunku do Obligatariuszy, którzy w Dniu Ustalenia Praw będą mieli zapisane Obligacje Serii E na rachunkach papierów wartościowych wypłata wartości nominalnej Obligacji Serii E zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW. Kwota odpowiadająca iloczynowi wartości nominalnej Obligacji Serii E oraz liczby zapisanych na rachunku Obligacji Serii E zostanie przekazana na rachunek inwestycyjny Obligatariusza.
W przypadku, gdy Obligatariusz nie zdeponuje Obligacji Serii E na rachunku papierów wartościowych, kwota wynikająca z iloczynu wartości nominalnej Obligacji Serii E oraz liczby posiadanych Obligacji Serii E zostanie przekazana Obligatariuszowi za pośrednictwem KDPW i podmiotu prowadzącego rejestr Sponsora Emisji na rachunek wskazany przez niego w formularzu zapisu na Obligacje Serii E.
8.2 Wypłata odsetek od Obligacji Serii E
8.2.1 Wysokość odsetek
Na mocy uchwały Zarządu Banku nr 190/XI/03 z dnia 25 listopada 2003 roku oprocentowanie Obligacji Serii E jest stałe i zostało określone na 5,45% w skali roku.
Oprocentowanie Obligacji Serii E liczone będzie od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu.
8.2.2 Warunki oraz termin wypłaty odsetek
Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek od Obligacji Serii E są osoby będące właścicielami Obligacji Serii E w Dniu Ustalenia Praw.
8.2.3 Miejsce płatności odsetek
W stosunku do Obligatariuszy, którzy w Dniu Ustalenia Praw będą mieli zapisane Obligacje Serii E na rachunkach papierów wartościowych wypłata odsetek od Obligacji Serii E zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW. Odsetki od Obligacji Serii E zostaną przekazane na rachunek inwestycyjny Obligatariusza.
W przypadku, gdy Obligatariusz nie zdeponuje Obligacji Serii E na rachunku papierów wartościowych, odsetki zostaną przekazane Obligatariuszowi za pośrednictwem KDPW i podmiotu prowadzącego rejestr Sponsora Emisji na rachunek wskazany przez niego w formularzu zapisu na Obligacje Serii E.
8.2.4 Sposób ustalania odsetek
Odsetki od Obligacji Serii E zostaną wypłacone Obligatariuszom pod warunkiem dojścia do skutku emisji tej Serii.
Wysokość odsetek przypadających na jedną Obligację Serii E emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji jest obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
Odsetki = ((N x i) / 365) x L = 5,20 zł;
gdzie:
N - oznacza wartość nominalną Obligacji Serii E, tj. 100 zł każda,
i - oznacza oprocentowanie Obligacji Serii E w skali roku, tj. 5,45%,
L - oznacza długość okresu odsetkowego dla Obligacji Serii E, wyrażoną w dniach, równą liczbie kolejnych dni okresu odsetkowego; do okresu odsetkowego nie jest wliczany Dzień Wykupu; tj. 348 dni.
W Załączniku nr 4 zamieszczono wartości skumulowanych odsetek na każdy dzień do Dnia Wykupu Obligacji Serii E.
9 Terminy subskrypcji, podstawowe zasady dystrybucji i przydziału Obligacji Serii E
Emisja Obligacji Serii E dochodzi do skutku, gdy zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy, na co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii E.
9.1 Osoby uprawnione do nabywania Obligacji Serii E
Uprawnionymi do dokonywania zapisów na Obligacje Serii E są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno Rezydenci jak i Nierezydenci.
Jednakże osoby uprawnione do dokonywania zapisów powinny wziąć pod uwagę ograniczenia w nabywaniu Obligacji wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz ograniczenia wynikające ze szczegółowych przepisów i czynności prawnych dotyczących poszczególnych subskrybentów.
9.2 Terminy
26 listopada 2003 r. Otwarcie subskrypcji Obligacji Serii E i rozpoczęcie przyjmowania zapisów
10 grudnia 2003 r. Zamknięcie subskrypcji Obligacji Serii E i zakończenie przyjmowania zapisów
Emitent może postanowić o zmianie terminu otwarcia lub zamknięcia subskrypcji oraz rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów. Jednak Emitent nie może postanowić o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E do czasu, gdy nie będzie prawidłowo złożonych i należycie opłaconych zapisów, na co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii E. Informacja o zmianie terminu otwarcia subskrypcji lub rozpoczęcia przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze komunikatu przesłanego do KPWiG i agencji informacyjnej, przed dniem otwarcia subskrypcji lub rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminu zamknięcia subskrypcji lub zakończenia przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze komunikatu przesłanego KPWiG i agencji informacyjnej, nie później niż w pierwotnym dniu zamknięcia subskrypcji lub zakończenia przyjmowania zapisów.
W związku z zasadami przydziału Obligacji Serii E - zgodnie z kolejnością składania zapisów - zakończenie przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E może nastąpić w ciągu dnia, tj. gdy zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy na wszystkie oferowane Obligacje Serii E.
W przypadku, gdy w danym dniu przyjmowania zapisów Emitent podejmie decyzję o zakończeniu subskrypcji i nie przyjmowaniu dalszych zapisów, informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w tym dniu.
9.3 Zasady składania zapisów na Obligacje Serii E
9.3.1 Szczegółowe zasady składania zapisów na Obligacje Serii E
Osoba uprawniona do złożenia zapisu może zapisać się na minimum 50 (pięćdziesiąt) sztuk Obligacji Serii E, a maksymalnie na 3.000.000 (trzy miliony) sztuk Obligacji Serii E. Osoba uprawniona ma prawo wielokrotnego zapisu na Obligacje, ale łącznie nie może zapisać się na więcej niż na liczbę oferowanych Obligacji Serii E. Złożenie zapisu lub kilku zapisów na większą liczbę Obligacji niż oferowana w Serii E powoduje nieważność złożonego zapisu lub zapisów w części przekraczającej liczbę Obligacji oferowanych w tej Serii.
W związku z przyjmowaniem zapisów zgodnie z kolejnością składanych formularzy, zapisy na Obligacje nie będą przyjmowane po złożeniu przez subskrybentów formularzy zapisów opiewających na wszystkie Obligacje oferowane w danej Serii. W przypadku, gdy część złożonych formularzy okaże się nieważnych, dodatkowe zapisy celem uzupełnienia danej Serii nie będą przyjmowane.
Formularz zapisu zawiera m. in. następujące informacje:
- imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę albo nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej;
- adres zamieszkania osoby fizycznej albo siedzibę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej;
- adres do korespondencji;
- w przypadku Rezydentów: numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego albo paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer REGON w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
- w przypadku Nierezydentów: numer paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
- liczbę Obligacji objętych zapisem;
- cenę zapłaty za Obligację;
- opłatę subskrypcyjną;
- kwotę wpłaty na Obligacje (zawierającą opłatę subskrypcyjną);
- rachunek do przelewów;
- nazwę domu maklerskiego i numer rachunku papierów wartościowych osoby zapisującej się na Obligacje, w przypadku składania dyspozycji deponowania Obligacji.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu oraz opóźnienia wpływu środków pieniężnych na rachunek, ponosi osoba składająca zapis na Obligacje.
Powyższy formularz zapisu uzupełniony o oświadczenie, w którym osoba składająca zapis na Obligacje stwierdza, że:
- zapoznała się z treścią Prospektu oraz wyraża zgodę na warunki emisji zamieszczone w Prospekcie Serii E;
- w przypadku złożenia dyspozycji deponowania Obligacji potwierdza poprawność danych w niej zawartych, zobowiązuje się do poinformowania POK o wszelkich zmianach dotyczących dyspozycji deponowania, w szczególności rachunku papierów wartościowych oraz stwierdza nieodwołalność dyspozycji.
Formularz zapisu zawierać będzie oświadczenie osoby składającej zapis na Obligacje o dobrowolnym przekazaniu swoich danych osobowych, wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru nabywców Obligacji, realizacji świadczeń z Obligacji, dokonania niezbędnych rejestracji oraz wykonywania przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa i statutu.
Ponadto formularz zapisu zawierać będzie oświadczenie osoby składającej zapis na Obligacje o wyrażeniu zgody na informowanie jej o produktach oferowanych przez CDM Pekao, Bank Pekao, Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna, Pioneer Pekao TFI Spółka Akcyjna oraz UniCredito Italiano.