Podpisana umowa jest konsekwencją listu intencyjnego podpisanego w lipcu z ABO Securities. Inwestor zarejestrowany na Kajmanach zobowiązał się zapewnić finansowanie do kwoty 14,5 mln zł. Obligacje zamienne nie będą oprocentowane, a ich termin zapadalności to 24 miesiące od dnia emisji danej serii.
Pierwsza emsija będzie mieć wartość 2,5 mln zł, a kolejne (maksymalnie 12) - 1 mln zł.
Cena, po której obligacje będą zamienane na nowe akcje, będzie najwyższą z trzech wartości: 94 proc. najniższej wartości średniej ceny ważonej wolumenem obrotu na GPW w ciągu 10 kolejnych dni sesyjnych poprzedzających złożenie zawiadomienie o konwersji, 50 proc. średniej arytmetycznej dzienych cen ważonych wolumenem obrotu z trzech miesięcy poprzedzających konwersję oraz wartości nominalnej akcji.
" W zamian za zobowiązanie Inwestora do finansowania wynikającego z umowy, emitent zapłaci inwestorowi wynagrodzenie w wysokości 480 tys. zł. Płatność ta zostanie dokonana nie później niż w drugim dniu roboczym od subskrypcji pierwszej transzy. W zamian za zaangażowanie oraz transakcje przewidziane w niniejszej umowie, emitent zapłaci inwestorowi wynagrodzenie za strukturyzację w wysokości 2 mln zł. Płatność ta nastąpi nie później niż w drugim dniu roboczym od subskrypcji pierwszej transzy" - podano w komunikacie.
Jeśli dojdzie do naruszenia warunków umowy, inwestor ma prawo zażądać wykupy wszystkich obligacji po cenie stanowiącej 120 proc. jej wartości nominalnej.
Wraz z obligacjami, inwestor otrzyma także warranty subskrypcyjne, które dają mu prawo do objęcia akcji emitenta po ustalonej cenie. Liczba warrantów subskrypcyjnych wydawanych z każdą transzą
Coal Energy to wywodząca się z Ukrainy spółka, która w Polsce planuje eksploatować złożna w sąsiedztwie kopalni Siltech w Zabrzu.