WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 55 807 54 275 15 072 15 158 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 6 163 3 922 1 665 1 095 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 8 250 3 088 2 228 862 IV. Zysk (strata) netto 20 127 9 421 5 436 2 631 V. Przepływy pieniężne 5 620 14 177 1 518 3 959 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 103 -17 390 -1 378 -4 857 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -913 -1 009 -247 -282 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -396 -4 222 -107 -1 179 netto, razem IX. Aktywa razem 174 895 124 934 43 625 36 981 X. Zobowiązania i rezerwy 50 659 41 519 12 636 12 290 na zobowiązania XI. Zobowiązania 346 8 692 86 2 573 długoterminowe XII. Zobowiązania 43 008 30 889 10 728 9 143 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 83 613 63 828 20 856 18 894 XIV. Kapitał zakładowy 11 221 11 221 2 799 3 321 XV. Liczba akcji 11 221 250 11 221 250 11 221 250 11 221 250 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,14 0,84 0,58 0,23 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,45 5,69 2,01 1,69 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 124 626 101 600 81 007 71 872 1. Wartości niematerialne i 1 157 1 224 1 990 1 982 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 29 223 263 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 30 045 30 960 30 212 29 770 4. Należności 165 15 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 165 15 jednostek 5. Inwestycje 91 614 69 007 48 377 40 105 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 45 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 91 569 69 007 48 377 40 105 finansowe a) w jednostkach 89 872 67 310 46 680 38 408 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 89 872 67 310 46 680 33 295 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 697 1 697 1 697 1 697 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 1 781 186 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 598 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 183 186 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 50 269 46 078 43 927 51 943 1. Zapasy 19 633 18 572 17 247 18 063 2. Należności 27 266 24 561 22 893 25 540 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 546 182 powiązanych 2.2. Od pozostałych 26 720 24 379 22 893 25 540 jednostek 3. Inwestycje 2 901 2 231 2 993 7 240 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 901 2 231 2 993 7 240 finansowe a) w jednostkach 426 2 511 powiązanych b) w pozostałych 298 298 478 2 779 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 603 1 933 2 089 1 950 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 469 714 794 1 100 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 174 895 147 678 124 934 123 815 P a s y w a I. Kapitał własny 83 613 74 611 63 828 57 388 1. Kapitał zakładowy 11 221 11 221 11 221 11 221 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -163 -163 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 351 14 098 12 998 14 632 5. Kapitał z aktualizacji 478 508 523 527 wyceny 6. Pozostałe kapitały 32 874 29 472 30 050 25 136 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 4 725 12 433 -385 2 520 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 20 127 7 042 9 421 3 352 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 557 596 773 1 048 III. Ujemna wartość firmy 40 065 32 158 18 814 20 230 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 50 659 40 313 41 519 45 149 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 222 288 17 17 1.1. Rezerwa z tytułu 84 17 17 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 851 emerytalne i podobne a) długoterminowa 851 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 287 288 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 287 288 2. Zobowiązania 346 346 8 692 8 952 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 346 346 8 952 jednostek 3. Zobowiązania 43 008 33 752 30 889 34 276 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 40 780 31 866 27 911 31 539 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 228 1 886 2 978 2 737 4. Rozliczenia 6 083 5 927 1 921 1 904 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 6 083 5 927 1 921 1 904 międzyokresowe a) długoterminowe 5 462 5 272 1 081 1 208 b) krótkoterminowe 621 655 840 696 P a s y w a r a z e m 174 895 147 678 124 934 123 815
Wartość księgowa 83 613 74 610 63 828 57 388 Liczba akcji 11 221 250 11 221 250 11 221 250 11 221 250 Wartość księgowa na jedną 7,45 6,65 5,69 5,11 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 851 1 621 3 221 3 344 2.1. Na rzecz jednostek 1 851 1 621 3 221 3 344 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 851 1 621 3 221 3 344 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 851 1 621 3 221 3 344 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 31 789 55 807 26 449 54 275 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 41 63 1. Przychody netto ze 27 276 49 080 24 933 46 914 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 4 513 6 727 1 516 7 361 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 23 235 40 776 19 038 41 190 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 40 49 1. Koszt wytworzenia 19 357 34 969 18 001 34 286 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 878 5 807 1 037 6 904 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 8 554 15 031 7 411 13 085 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 885 1 582 849 1 585 V. Koszty ogólnego zarządu 4 159 8 464 4 689 9 692 VI. Zysk (strata) na 3 510 4 985 1 873 1 808 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 153 2 425 990 2 377 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 35 35 43 51 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 24 51 3. Inne przychody 1 094 2 339 947 2 326 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 032 1 247 162 263 operacyjne 1. Strata ze zbycia 59 87 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 200 200 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 773 960 162 263 IX. Zysk (strata) z 3 631 6 163 2 701 3 922 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 109 443 160 332 1. Dywidendy i udziały w 22 22 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 22 22 2. Odsetki, w tym: 130 359 12 91 - od jednostek powiązanych 8 20 3. Zysk ze zbycia 35 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 99 99 inwestycji 5 . Inne -21 49 27 120 XI. Koszty finansowe 908 2 028 1 715 2 763 1. Odsetki, w tym: 286 1 406 797 1 793 - dla jednostek powiązanych 62 62 2. Strata ze zbycia 43 43 320 320 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 76 523 293 293 inwestycji 4. Inne 15 56 305 357 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 2 832 4 578 1 146 1 491 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 37 49 1 24 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 37 49 1 29 2. Straty nadzwyczajne 5 XV. Odpis wartości firmy 10 4 52 52 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 2 135 3 627 922 1 625 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 5 014 8 250 2 017 3 088 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 880 1 381 166 177 a) część bieżąca 880 1 381 166 177 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 2 5 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 8 915 13 218 4 155 6 409 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 36 40 65 106 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 13 085 20 127 6 069 9 421 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 23 960 12 961 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11 221 250 11 221 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną 2,14 1,15 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 221 11 221 11 221 11 221 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 221 11 221 11 221 11 221 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -163 -163 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 14 097 13 011 14 632 14 632 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 254 1 340 475 475 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -różnica z aktualizacji 5 5 wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków - z podziału zysku 254 254 421 421 - inny 67 49 49 - korekty konsolidacyjne 1 019 - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 109 2 109 - pokrycia straty -korekty konsolidacyjne 2 109 2 109 - 4.2. Kapitał zapasowy na 14 351 14 351 12 998 12 998 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 508 508 528 528 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 30 30 5 5 - zbycia środków trwałych - inny 30 30 5 5 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 478 478 523 523 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 29 472 29 472 25 136 25 136 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 3 421 3 421 4 984 4 984 -podział zysku 3 421 3 421 4 984 4 984 - b) zmniejszenia (z tytułu) 19 19 70 70 -korekty konsolidacyjne -pokrycie straty 19 19 70 70 - 6.2. Pozostałe kapitały 32 874 32 874 30 050 30 050 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 4 725 4 725 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 20 127 20 127 9 421 9 421 a) zysk netto 20 127 20 127 9 821 9 821 b) strata netto -400 -400 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 83 613 83 613 63 828 63 828 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 13 085 20 127 6 069 9 421 II. Korekty razem -9 557 -14 507 -507 4 756 1. Zyski (straty) -36 -40 -66 -106 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -8 915 -13 218 -4 155 -6 409 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: -816 -964 450 1 099 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 662 1 255 708 1 647 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 41 32 -42 -50 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 431 686 658 637 8. Zmiana stanu zapasów -1 061 -2 540 817 3 040 9. Zmiana stanu należności -2 459 733 2 093 7 627 10. Zmiana stanu zobowiązań 2 230 -740 -1 659 -2 863 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 317 -199 305 -186 międzyokresowych 12. Inne korekty 49 486 384 320 III. Przepływy pieniężne 3 528 5 620 5 562 14 177 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 481 8 957 1 886 1 902 1. Zbycie wartości 58 114 17 17 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 7 450 8 843 1 869 1 885 tym: a) w jednostkach 7 431 8 818 -16 powiązanych - zbycie aktywów 7 431 8 818 -16 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 19 25 1 885 1 885 jednostkach - zbycie aktywów 1 813 1 813 finansowych - dywidendy i udziały w 22 22 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 19 25 50 50 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -27 inwestycyjne II. Wydatki 12 669 14 060 5 047 19 292 1. Nabycie wartości 767 1 703 2 155 3 133 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 11 477 11 932 3 380 16 159 tym: a) w jednostkach 11 477 11 932 3 737 13 856 powiązanych - nabycie aktywów 11 477 11 932 3 737 13 856 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -357 2 303 jednostkach - nabycie aktywów -506 2 154 finansowych - udzielone pożyczki 149 149 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 425 425 -488 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -5 188 -5 103 -3 161 -17 390 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 161 2 508 -1 348 1 199 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 161 2 508 -1 348 1 199 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -170 3 421 914 2 208 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 6 6 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -944 2 003 210 482 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 46 91 -44 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 728 1 327 781 1 720 9. Inne wydatki finansowe -39 III. Przepływy pieniężne 2 331 -913 -2 262 -1 009 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 671 -396 139 -4 222 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 671 -396 139 -4 222 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 932 2 999 1 950 6 311 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 603 2 603 2 089 2 089 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 101 101 101 101 dysponowania
kom emitent ewa/zdz