BRASTER S.A.: Przydział Obligacji serii B3

opublikowano: 2019-09-25 13:28

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-25
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Przydział Obligacji serii B3
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 oraz raportu nr 31/2019 dotyczących umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki („Umowa”), niniejszym informuje, o podjęciu w dniu 25 września 2019 r. decyzji w sprawie dokonania przydziału 33 (trzydziestu trzech) Obligacji Serii B3 („Obligacje”), o wartości nominalnej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy) każda i łącznej wartości nominalnej 3.300.000,00 PLN (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy). Cena emisyjna jednej (1) Obligacji jest równa jej wartości nominalnej, tj. 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 (2) Ustawy o Obligacjach. Zgodnie z Umową Obligacje Serii B3 zostały przydzielone EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND („Inwestor”, „Obligatariusz”).
Emisja Obligacji serii B3 stanowi trzecią z 17 transz obligacji objętych Umową z Inwestorem.

Obligacje serii B3 są obligacjami imiennymi zamiennymi na akcje zwykłe na okaziciela serii L, emitowanymi na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji imiennych zamiennych na akcje serii L podjętej w dniu 29 kwietnia 2019 r oraz Uchwały nr 1/09/2019 Zarządu Spółki dotyczącej przyjęcia warunków emisji obligacji podjętej w dniu 19 września 2019 r., oraz w trybie określonym art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych w zakresie warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego. Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta.
Pozostałe główne warunki emisji obligacji serii B3 Spółki są następujące:
- Seria: B3
- Termin zapadalności: 19 wrzesień 2020 r.
- Wartość nominalna Obligacji: PLN 100 000 (sto tysięcy złotych)
- Maksymalna wartość oferowanych Obligacji: PLN 3 300 000 (trzy miliony trzysta tysięcy)
- Całkowita liczba oferowanych Obligacji: 33
- Zamiana Obligacji na Akcje: Każda Obligacja uprawnia do świadczenia niepieniężnego polegającego na prawie Obligatariusza do objęcia w zamian za posiadane Obligacje odpowiedniej liczby Akcji. Cena zamiany obligacji dla jednej akcji wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje. Obligacje uprawniają do świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie należnej kwoty, odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji w przypadku Wcześniejszego Wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza.

Obligacje nie są oprocentowane.

- Wcześniejszy Wykup: Emitentowi nie przysługuje prawo do żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji.



















MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-25 Henryk Jaremek Prezes Zarządu
2019-09-25 Agnieszka Byszek Członek Zarządu