CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki.

opublikowano: 2023-10-25 18:30

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2023

Data sporządzenia:

2023-10-25

Skrócona nazwa emitenta

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 46/2023 z dnia 12 października 2023 r., niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki („Akcje Serii J”).

Akcje Serii J zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii J, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Umowy objęcia Akcji Serii J były zawierane w dniach 6 – 12 października 2023 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:
Objęcie Akcji Serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii J zostały objęte poprzez złożenie przez Zarząd Spółki ofert objęcia akcji inwestorom oraz przyjęcie złożonych ofert przez inwestorów. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii J ani nie dokonywano przydziału Akcji Serii J w rozumieniu art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Emitenta w dniu 12 października 2023 r. podjął uchwałę, na podstawie której określił ostateczną listę subskrybentów Akcji Serii J w związku z zawarciem umów objęcia akcji.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała 396.557 Akcji Serii J.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Z uwagi na rodzaj oferty Akcji Serii J (oferta publiczna w trybie subskrypcji prywatnej) nie składano zapisów na Akcje Serii J, wobec czego redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 396.557 Akcji Serii J. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na Akcje Serii J w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 396.557 Akcji Serii J. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału Akcji Serii J w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Cena emisyjna Akcji Serii J wynosiła 150 zł za jedną Akcję Serii J.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje Serii J zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej 17 inwestorom instytucjonalnym oraz 18 inwestorom indywidualnym.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia Akcji Serii J zostały zawarte z 17 inwestorami instytucjonalnymi oraz z 18 inwestorami indywidualnymi.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje Serii J nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość subskrypcji Akcji Serii J wyniosła 59.483.550 zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii J, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii J.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii J, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji, w tym średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii J, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii J.
14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Serii J zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.