THEDUST: Zakończenie subskrypcji akcji serii F The Dust Spółka Akcyjn

opublikowano: 2021-06-18 18:03

Zarząd The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończonej subskrypcji akcji serii F Spółki (dalej „Akcje”) emitowanych na podstawie uchwały nr 17/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, w drodze subskrypcji otwartej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji oraz wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1)Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji: 11 czerwca 2021 roku.
Data zakończenia subskrypcji Akcji: 15 czerwca 2021 roku.
Proces budowy księgi popytu trwał od 27 maja 2021 r. do 9 czerwca 2021 r.
2)Data przydziału akcji:
Akcje zostały przydzielone w dniu 17 czerwca 2021 r.
3)Liczba akcji objętych subskrypcją:
300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F.
4)Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Na etapie przydziału nie dokonano redukcji zapisów.
Zgodnie z zasadami subskrypcji, liczba Akcji serii F, na którą opiewały zaproszenia skierowane do Inwestorów Indywidualnych, w odpowiedzi na zgłoszone w ramach procesu budowania Księgi Popytu, deklaracje nabycia akcji, podlegała zasadzie proporcjonalnej redukcji. Stopa redukcji wyniosła 22,2%.
5)Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F.
6)Cena po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 14,00 zł (czternaście złotych) za jedną akcję.
7)Opis sposobu pokrycia akcji:
Akcje w całości zostały opłacone gotówką.
8)Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje zostały objęte przez 37 osób.
9)Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Akcje zostały objęte przez 34 Inwestorów Indywidualnych oraz 3 Inwestorów Instytucjonalnych.
10)Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Podmioty, którym przydzielono Akcje nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
11)Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji nie uczestniczyli subemitenci.
12)Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a)przygotowania i przeprowadzenia oferty: 395 346,56 złotych
b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy
c)sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5 000,00 złotych
d)pozostałe koszty związane z wprowadzeniem akcji do ASO: 18 022,81 złotych
e)promocji oferty: 59 000 złotych
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji Akcji zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.