Firma, działająca na rynku nieruchomości, planuje zdobyć z emisji około 120 mln zł na rozbudowę portfela nieruchomości. Oferta obejmuje też 66,96 mln akcji, sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, pośrednio kontrolowanych przez globalny fundusz Oaktree Capital Group.
Pula akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy może zostać dodatkowo zwiększona o maksymalnie 26,8 mln akcji.
Zapisy inwestorów detalicznych przyjmowane będą od 17 do 27 marca.
– Griffin Premium RE.. jest właścicielem nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych o łącznej wartości ponad 500 mln EUR. Zgodnie z naszą strategią, zamierzamy rozwijać nasz portfel m.in. poprzez dalsze akwizycje nieruchomości spełniających restrykcyjne kryteria, które pozwolą akcjonariuszom Spółki uzyskać atrakcyjną i stabilną stopę zwrotu. Akwizycje te zamierzamy sfinansować m.in. z emisji nowych akcji - powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..
Spółka prognozuje, że dochody operacyjne netto z wynajmu posiadanych nieruchomości wyniosą około 32,2 mln EUR w 2017 r.. Spółka zamierza regularnie wypłacać akcjonariuszom w formie dywidendy około 65 proc. wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego (ang. funds from operations, FFO). Wartość FFO w 2017 r. szacowana jest na około 21,4 mln euro, z czego 17,4 mln euro za okres II-IV kwartał br., który będzie podstawą do wypłaty dywidendy.