Orlen posiada obecnie 17,3 proc. udziałów w GAP.
Jak podano, oferta zakłada nabycie wszystkich akcji GAP, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free.
Oferta dotyczy dostarczenia przez Orlen finansowania do GAP niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy. Wartość oferty opiewa na łączną kwotę 1,14 mld zł.
Dodatkowo oferta przewiduje klauzule earn-out w przyszłych dodatnich przepływach finansowych GAP, po odzyskaniu zaangażowanych przez Orlen środków, w maksymalnym okresie do 12 lat.
Oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.: przeprowadzenie przez GAP postępowania o zawarciu układu oraz innych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC; uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez Orlen w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP, uzyskanie wymaganych dla finalizacji transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.
Orlen poinformował, że złożona oferta obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 roku.
"Złożenie przez spółkę oferty wpisuje się w realizację strategii ORLEN 2035 w zakresie selektywnych inwestycji w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych" - podała grupa.
Akcjonariat Grupa Azoty Polyolefins wygląda obecnie następująco: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ok. 34,4 proc.), Grupa Azotyok. (30,5 proc.), Orlen (ok. 17,3 proc.), Hyundai Engineeringok. (16,6 proc.), Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (ok. 1,1 proc.).