Blisko 7,3 mln zł uzyskał notowany na NewConnect Orzeł z prywatnej emisji obligacji serii A.
Zakończenie subskrypcji obligacji przez Orła oznacza zamknięcie etapu zdobywania pieniędzy na budowę zakładu produkującego granulat gumowy ze zużytych opon. Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst, co mogłoby nastąpić pod koniec II kwartału. Inwestorzy objęli 7260 obligacji serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Za 2-letnie obligacje kuponowe obligatariuszom przysługują odsetki w wysokości 15 proc. w skali roku od wartości nominalnej obligacji.
Budowa nowego zakładu produkcyjnego, którego koszt szacowany jest na 26-27 mln zł, zostanie sfinansowana z trzech źródeł. 70 proc. kosztów kwalifikowanych pokryje dotacja w wysokości 17,5 mln zł. z unijnego programu Innowacyjna Gospodarka, która została przyznana spółce w styczniu 2010 r. Blisko 3 mln złotych Orzeł uzyskał z zakończonej w marcu 2010 r. emisji akcji serii C. Wkład własny spółki uzupełnią pieniądze z zakończonej właśnie emisji obligacji, które zostaną przeznaczone na zakup linii technologicznej do nowej fabryki.
Planowane na koniec tego roku uruchomienie fabryki pozwoli spółce na zdywersyfikowanie źródeł przychodów. Rocznie fabryka będzie wytwarzać 12 tys. ton granulatu gumowego.
Zarząd szacuje, że dzięki nowemu zakładowi w 2011 r. przychody spółki wzrosną o 7,5 mln zł, co pozwoli wygenerować zysk EBITDA na poziomie ponad 3,5 mln zł.