Raport: Rynek kredytów hipotecznych – III kw. 2022

  • Wojciech Boczoń
opublikowano: 17-01-2023, 09:53
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W trzecim kwartale 2022 r. banki udzieliły finansowania hipotecznego na łączną kwotę 7 mld zł, co oznacza spadek o 48 proc. w porównaniu do drugiego kwartału – wynika z raportu AMRON SARFiN. My tradycyjnie sprawdziliśmy, jak kształtowała się sprzedaż w poszczególnych bankach.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem spadków na rynku kredytów mieszkaniowych. Trzeci kwartał przyniósł pogłębienie trendu – banki sprzedały znacznie mniej kredytów hipotecznych. Jak wynika z raportu AMRON SARFiN za III kwartał 2022 r., liczba udzielonych kredytów w analizowanym okresie wyniosła 21 tys. i była niższa o 45 proc. w porównaniu do wcześniejszego kwartału. Wartość udzielonego finansowania wyniosła z kolei 7 mld zł, co oznacza spadek o 48 proc. w porównaniu do II kwartału.

„W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, czyli III kwartału 2021 r., zawarto o 47 135 (czyli 68,96 proc.) mniej umów kredytowych, a ich wartość była niższa o 16,222 mld zł (69,83 proc.) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.” – piszą analitycy w raporcie.

My tradycyjnie sprawdziliśmy, jak kształtowała się sprzedaż w poszczególnych bankach. Odpowiedzi udzieliło nam 10 instytucji. Zebrane w tabeli informacje powstały na bazie ankiet wysłanych do banków. Jak wynika z zestawienia, w niektórych bankach spadek udzielonego finansowania w porównaniu rok do roku wyniósł nawet kilka mld zł. Kredytów o największej łącznej wartości udzielił najwięcej ING Bank Śląski (1,6 mld zł). Niewiele mniejszą sprzedaż odnotowały Bank Millennium i PKO Bank Polski (1,5 mld zł). Zebrane w poniższych tabelach informacje nie obejmują całego rynku – odpowiedzi udzieliły nam wybrane instytucje.

Wszystko wskazuje na to, że IV kwartał 2022 r. był równie słaby. Biuro Informacji Kredytowej podaje, że w grudniu wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe spadła o 60 proc. Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Wartość Indeksu oznacza, że w grudniu 2022 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 60 proc. w porównaniu do grudnia 2021 r.

– Aby trend się zmienił konieczne jest istotne zwiększenie zdolności kredytowej, która zależy od czterech czynników: stóp procentowych, wynagrodzeń, cen nieruchomości i kosztów utrzymania – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. – Na ten moment najbardziej prawdopodobny jest spadek cen nieruchomości, natomiast wynagrodzenia realnie od lata 2022 r. spadają, stopy procentowe raczej nie zostaną obniżone w najbliższym roku, a koszty utrzymania gospodarstw domowych, nawet przy spadku inflacji, będą jedynie mniej rosnąć. W najbliższych kwartałach możliwe są obniżki cen nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, jednak nie będą one na tyle znaczące, by istotnie zwiększyć w kolejnych kwartałach popyt na kredyt mieszkaniowe – dodaje analityk BIK.

Wartość udzielonych kredytów hipotecznych w danym okresie

BankIII kw. 2022II kw. 2022III kw. 2021Zmiana k/kZmiana r/r
ING Bank Śląski1 624 000 0002 130 000 0004 011 000 000 -506 000 000 -2 387 000 000
Bank Millennium1 558 648 8542 408 089 4532 249 000 000 -849 440 599 -690 351 146
PKO Bank Polski 1 536 570 0002 400 000 0005 000 000 000 -863 430 000 - 3 463 430 000
Santander Bank Polska1 184 200 0002 363 000 0002 847 030 000 -1 178 800 000 -1 662 830 000
mBank787 000 0001 887 000 0002 673 000 000 -1 100 000 000 -1 886 000 000
Bank Pekao507 758 0001 028 142 0002 814 449 000 -520 384 000 -2 306 691 000
Alior Bank439 457 343657 992 146944 396 231 -218 534 803 -504 938 888
Bank Pocztowy193 789 576bd.11 663 789bd.182 125 787
BNP Paribas107 000 0002 956 000 0001 705 000 000 -2 849 000 000 -1 598 000 000
BOŚ6 001 701bd.bd.bd.bd.
Razem:7 944 425 47415 830 223 59922 255 539 020 -7 885 798 125 -14 311 113 546

Źródło: Puls Biznesu

Liczba udzielonych kredytów hipotecznych

BankIII kw. 2022II kw. 2022III kw. 2021Zmiana k/kZmiana r/r
Santander Bank Polska3 6326 7578 283 -3 125 -4 651
Bank Millennium2 4677 3757 957 -4 908 -5 490
mBank1 8954 4886 451 -2 593 -4 556
Bank Pekao1 6723 3159 097 -1 643 -7 425
Alior Bank1 2511 8882 859 -637 -1 608
BNP Paribas2807 0504 029 -6 770 -3 749
BOŚ20bd.bd.bd.bd.
Bank Pocztowy5bd.bd.bd.bd.
Razem:11 22230 87338 676 -19 651 -27 454

Źródło: Puls Biznesu

Wartość całego portfela kredytów hipotecznych banku na koniec danego okresu (zł)

BankIII kw. 2022II kw. 2022III kw. 2021Zmiana k/kZmiana r/r
PKO BP107 000 000 000111 000 000 000115 000 000 000 -4 000 000 000 -8 000 000 000
Bank Pekao62 350 695 00063 480 101 00064 365 543 000 -1 129 406 000 -2 014 848 000
ING Bank Śląski55 468 000 00056 900 000 00055 536 000 000 -1 432 000 000 -68 000 000
Santander Bank Polska52 163 600 00055 512 000 00052 912 864 000 -3 348 400 000 -749 264 000
mBank31 592 000 00033 759 000 00032 883 000 000 -2 167 000 000 -1 291 000 000
BNP Paribas27 214 853 00027 868 724 00025 594 662 000 -653 871 0001 620 191 000
Alior Bank15 937 405 00016 073 671 00015 012 652 000 -136 266 000924 753 000
BOŚ2 762 879 560bd.bd.bd.bd.
Bank Pocztowy2 031 365 570bd.2 433 594 656bd. -402 229 086
Razem:356 520 798 130364 593 496 000363 738 315 656 -8 072 697 870 -7 217 517 526

Źródło: Puls Biznesu

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane