W trzecim kwartale 2022 r. banki udzieliły finansowania hipotecznego na łączną kwotę 7 mld zł, co oznacza spadek o 48 proc. w porównaniu do drugiego kwartału – wynika z raportu AMRON SARFiN. My tradycyjnie sprawdziliśmy, jak kształtowała się sprzedaż w poszczególnych bankach.
Ubiegły rok upłynął pod znakiem spadków na rynku kredytów mieszkaniowych. Trzeci kwartał przyniósł pogłębienie trendu – banki sprzedały znacznie mniej kredytów hipotecznych. Jak wynika z raportu AMRON SARFiN za III kwartał 2022 r., liczba udzielonych kredytów w analizowanym okresie wyniosła 21 tys. i była niższa o 45 proc. w porównaniu do wcześniejszego kwartału. Wartość udzielonego finansowania wyniosła z kolei 7 mld zł, co oznacza spadek o 48 proc. w porównaniu do II kwartału.
„W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, czyli III kwartału 2021 r., zawarto o 47 135 (czyli 68,96 proc.) mniej umów kredytowych, a ich wartość była niższa o 16,222 mld zł (69,83 proc.) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.” – piszą analitycy w raporcie.
My tradycyjnie sprawdziliśmy, jak kształtowała się sprzedaż w poszczególnych bankach. Odpowiedzi udzieliło nam 10 instytucji. Zebrane w tabeli informacje powstały na bazie ankiet wysłanych do banków. Jak wynika z zestawienia, w niektórych bankach spadek udzielonego finansowania w porównaniu rok do roku wyniósł nawet kilka mld zł. Kredytów o największej łącznej wartości udzielił najwięcej ING Bank Śląski (1,6 mld zł). Niewiele mniejszą sprzedaż odnotowały Bank Millennium i PKO Bank Polski (1,5 mld zł). Zebrane w poniższych tabelach informacje nie obejmują całego rynku – odpowiedzi udzieliły nam wybrane instytucje.
Wszystko wskazuje na to, że IV kwartał 2022 r. był równie słaby. Biuro Informacji Kredytowej podaje, że w grudniu wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe spadła o 60 proc. Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Wartość Indeksu oznacza, że w grudniu 2022 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 60 proc. w porównaniu do grudnia 2021 r.
– Aby trend się zmienił konieczne jest istotne zwiększenie zdolności kredytowej, która zależy od czterech czynników: stóp procentowych, wynagrodzeń, cen nieruchomości i kosztów utrzymania – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. – Na ten moment najbardziej prawdopodobny jest spadek cen nieruchomości, natomiast wynagrodzenia realnie od lata 2022 r. spadają, stopy procentowe raczej nie zostaną obniżone w najbliższym roku, a koszty utrzymania gospodarstw domowych, nawet przy spadku inflacji, będą jedynie mniej rosnąć. W najbliższych kwartałach możliwe są obniżki cen nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, jednak nie będą one na tyle znaczące, by istotnie zwiększyć w kolejnych kwartałach popyt na kredyt mieszkaniowe – dodaje analityk BIK.
Wartość udzielonych kredytów hipotecznych w danym okresie
| Bank | III kw. 2022 | II kw. 2022 | III kw. 2021 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
| ING Bank Śląski | 1 624 000 000 | 2 130 000 000 | 4 011 000 000 | -506 000 000 | -2 387 000 000 |
| Bank Millennium | 1 558 648 854 | 2 408 089 453 | 2 249 000 000 | -849 440 599 | -690 351 146 |
| PKO Bank Polski | 1 536 570 000 | 2 400 000 000 | 5 000 000 000 | -863 430 000 | - 3 463 430 000 |
| Santander Bank Polska | 1 184 200 000 | 2 363 000 000 | 2 847 030 000 | -1 178 800 000 | -1 662 830 000 |
| mBank | 787 000 000 | 1 887 000 000 | 2 673 000 000 | -1 100 000 000 | -1 886 000 000 |
| Bank Pekao | 507 758 000 | 1 028 142 000 | 2 814 449 000 | -520 384 000 | -2 306 691 000 |
| Alior Bank | 439 457 343 | 657 992 146 | 944 396 231 | -218 534 803 | -504 938 888 |
| Bank Pocztowy | 193 789 576 | bd. | 11 663 789 | bd. | 182 125 787 |
| BNP Paribas | 107 000 000 | 2 956 000 000 | 1 705 000 000 | -2 849 000 000 | -1 598 000 000 |
| BOŚ | 6 001 701 | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Razem: | 7 944 425 474 | 15 830 223 599 | 22 255 539 020 | -7 885 798 125 | -14 311 113 546 |
Źródło: Puls Biznesu
Liczba udzielonych kredytów hipotecznych
| Bank | III kw. 2022 | II kw. 2022 | III kw. 2021 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
| Santander Bank Polska | 3 632 | 6 757 | 8 283 | -3 125 | -4 651 |
| Bank Millennium | 2 467 | 7 375 | 7 957 | -4 908 | -5 490 |
| mBank | 1 895 | 4 488 | 6 451 | -2 593 | -4 556 |
| Bank Pekao | 1 672 | 3 315 | 9 097 | -1 643 | -7 425 |
| Alior Bank | 1 251 | 1 888 | 2 859 | -637 | -1 608 |
| BNP Paribas | 280 | 7 050 | 4 029 | -6 770 | -3 749 |
| BOŚ | 20 | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Bank Pocztowy | 5 | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Razem: | 11 222 | 30 873 | 38 676 | -19 651 | -27 454 |
Źródło: Puls Biznesu
Wartość całego portfela kredytów hipotecznych banku na koniec danego okresu (zł)
| Bank | III kw. 2022 | II kw. 2022 | III kw. 2021 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
| PKO BP | 107 000 000 000 | 111 000 000 000 | 115 000 000 000 | -4 000 000 000 | -8 000 000 000 |
| Bank Pekao | 62 350 695 000 | 63 480 101 000 | 64 365 543 000 | -1 129 406 000 | -2 014 848 000 |
| ING Bank Śląski | 55 468 000 000 | 56 900 000 000 | 55 536 000 000 | -1 432 000 000 | -68 000 000 |
| Santander Bank Polska | 52 163 600 000 | 55 512 000 000 | 52 912 864 000 | -3 348 400 000 | -749 264 000 |
| mBank | 31 592 000 000 | 33 759 000 000 | 32 883 000 000 | -2 167 000 000 | -1 291 000 000 |
| BNP Paribas | 27 214 853 000 | 27 868 724 000 | 25 594 662 000 | -653 871 000 | 1 620 191 000 |
| Alior Bank | 15 937 405 000 | 16 073 671 000 | 15 012 652 000 | -136 266 000 | 924 753 000 |
| BOŚ | 2 762 879 560 | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Bank Pocztowy | 2 031 365 570 | bd. | 2 433 594 656 | bd. | -402 229 086 |
| Razem: | 356 520 798 130 | 364 593 496 000 | 363 738 315 656 | -8 072 697 870 | -7 217 517 526 |
Źródło: Puls Biznesu
