W strategii ogłoszonej w październiku 2024 r. bank mocno podkreślił potrzebę dywersyfikacji źródeł przychodów, a co za tym idzie — konieczność intensywnego rozwoju segmentu bankowości przedsiębiorstw. Po roku od ogłoszenia planów widać już pierwsze efekty przesunięcia akcentów.
— Strategia stanowi dla nas wyzwanie, bo bank jest bardzo silny w detalu, ale nie w korporacjach. Chcemy rozwijać biznes korporacyjny, zwłaszcza kredyty inwestycyjne. Mamy kompetentny zespół i umiejętności. W I kw. sygnały były bardzo pozytywne, ale nie tak widoczne w liczbach jak obecnie. Dynamika jest bardzo obiecująca — mówi Joao Bras Jorge, prezes Millennium.
Rośnie popyt firm na finansowanie inwestycji
Millennium obsługuje niemal 39 tys. klientów biznesowych i finansuje głównie europejskie średnie firmy o obrotach wysokości około 200 mln zł rocznie. Do końca 2028 r. liczba klientów MŚP ma wzrosnąć do ponad 50 tys., a wolumen kredytów do ponad 25 mld zł (wobec 16,3 mld zł na koniec III kw. 2025 r.)
— Współpracujemy z wieloma firmami rodzinnymi. Doradzamy im, jak adaptować ich modele biznesowe do nowych technologii, większego wykorzystania robotyzacji i lepszych procesów służących utrzymaniu wydajności na właściwym poziomie i jej poprawie. Rozmawiamy z naszymi klientami o tym, w jaki sposób realizować projekty w zakresie wydajności energetycznej, czy jak łączyć finansowanie funduszy europejskich z finansowaniem z naszej strony. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się uzyskać takie wyniki — mówi prezes Millennium.
W III kw. portfel kredytowy w segmencie przedsiębiorstw (łącznie z leasingiem i faktoringiem) zwiększył się o 12 proc. r/r oraz 6 proc. k/k — do 20,7 mld zł. Sprzedaż nowych kredytów wzrosła o 15 proc. k/k z udziałem kredytów inwestycyjnych na poziomie 42 proc.
— Chcemy mieć docelowo 28 proc. udziału kredytów inwestycyjnych w całości portfela, zatem powinniśmy w przyszłości obserwować rosnącą obecność kredytów inwestycyjnych, ponieważ zależy nam na dywersyfikacji — mówi Joao Bras Jorge.
Jest przestrzeń na wyższą sprzedaż hipotek
Bank należący do portugalskiego Millennium BCP ma już ponad 3 mln cyfrowych klientów detalicznych, a w III kw. sprzedał kredyty gotówkowe o wartości 1,9 mld zł przy udziale rynkowym na poziomie 10 proc. i niemal podwoił k/k sprzedaż kredytów hipotecznych (1,1 mld zł) z udziałem rynkowym w sprzedaży 4,4 proc. Mimo to portfel kredytów detalicznych skurczył się o 1 proc. r/r w efekcie szybkiego spadku portfela kredytów hipotecznych walutowych oraz niskiej, choć rosnącej sprzedaży nowych kredytów hipotecznych w złotych, która nie zdołała zrównoważyć solidnej sprzedaży kredytów konsumpcyjnych.
— Popyt na kredyty hipoteczne będzie się zwiększał wraz z niższymi stopami procentowymi. Pierwsze dwa kwartały roku były trochę za słabe w stosunku do naszych planów. W III kw. zanotowaliśmy trochę więcej niż 1 mld zł nowej sprzedaży i mamy miejsce, żeby zwiększyć te wolumeny — mówi prezes Millennium.
Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w III kw. wyniosła 1,09 mld zł wobec 577 mln zł kwartał wcześniej i 1,43 mld zł w III kw. 2024 r.
Kredyty frankowe ciążą coraz mniej
W III kw. wpływ zdarzeń jednorazowych na wyniki Millennium był ograniczony, choć bank nadal odczuwał podwyższony, choć malejący poziom kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych W III kw. koszty te wyniosły 399 mln zł, a po trzech kwartałach 1,49 mld zł, co oznacza spadek o 17 proc. r/r. Wartość walutowych kredytów hipotecznych w portfelu spadła r/r o 34 proc. — do 1,01 mld zł w efekcie zawieranych ugód i wykonywanych spraw sądowych. Udział kredytów walutowych w portfelu spadł do poziomu poniżej 1 proc.
— W III kw. mieliśmy najniższy kwartalny napływ nowych pozwów od czterech lat — 904 nowe sprawy sądowe przy jednocześnie wyższej, wynoszącej 1209 liczbie rozstrzygnięć sądowych i pozasądowych — mówi Fernando Bicho, wiceprezes Millennium.
Dla porównania, średnia kwartalna nowych spraw w 2024 r. wynosiła około 1500, a w 2023 r. ponad 1700. Dotychczas bank zawarł 29 tys. ugód, co odpowiada 48 proc. liczby aktywnych umów na koniec 2019 r. kiedy rozpoczęła się saga frankowa. W sądach przeciwko bankowi toczy się około 19 tys. spraw, w tym 29 proc. dotyczy kredytów już spłaconych.
Wpływ niższych stóp procentowych na razie ograniczony
Zysk netto Millennium w III kw. wzrósł do 344,5 mln zł z 189,8 mln rok wcześniej i był o1 0,6 proc. powyżej konsensu. Oczekiwania ośmiu biur maklerskich wahały się od 274,7 mln zł do 394 mln. W ciągu dziewięciu miesięcy zysk wzrósł do 855,2 mln zł z 546,7 mln rok wcześniej.
Wynik odsetkowy banku w III kw. wyniósł 1,446 mld zł i był niższy o 3 proc. r/r. Październikowa obniżka stóp, choć w niewielkim stopniu, wpłynie jednak negatywnie na ten wynik w IV kw.
— Nasza wrażliwość na spadek stóp procentowych nadal jest niewielka, bo przygotowywaliśmy się na obniżki stóp procentowych i stałe stopy przynajmniej przez jakiś czas chronią nas przed spadkiem wyniku odsetkowego. Musimy brać jednak pod uwagę, że była kolejna obniżka stóp procentowych w październiku i może być jeszcze jedna w listopadzie. Jeżeli tak będzie, to nasz wynik z odsetek będzie nieco mniejszy niż w III kw. — mówi Fernando Bicho.
