Akcje spółki Broker FM, właściciela ogólnopolskiego radia RMF FM zadebiutowały dzisiaj na giełdzie po kursie 83,40 zł o 0,5 proc. wyższym od ceny emisyjnej.
Krakowska spółka sprzedała w ofercie publicznej ponad 1,2 mln akcji w cenie 83 zł za akcję. Daje to wartość spółki na poziomie 270 mln zł. Biorący udział w ofercie publicznej inwestorzy nabyli 38 proc. kapitału spółki, płacąc za to łącznie 103 mln zł.
Do obrotu giełdowego na rynku podstawowym trafiło 1.244.929 akcji serii C Brokera FM. Podczas czerwcowej oferty Broker FM oferował pierwotnie 300.000 nowych akcji serii D i chciał sprzedać do 1,49 mln istniejących akcji serii C.
Po przeprowadzeniu zapisów na akcje w transzy indywidualnej i book buildingu spółka zrezygnowała z przeprowadzania emisji akcji serii D i zmniejszyła liczbę oferowanych akcji serii C do 1.244.929.
Jako powód odstąpienia od emisji akcji serii D zarząd spółki podał niespełniający oczekiwań poziom cen deklarowanych w czasie tworzenia księgi popytu.
Zgodnie z upublicznioną przed kilkoma dniami prognozą, grupy kapitałowa Broker FM oczekuje w 2004 r zysku netto na poziomie co najmniej 7 mln zł.
Grupa miała w 2003 roku 3,5 mln zł zysku netto przy przychodach 144,9 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 3,6 mln zł straty i 120,1 mln zł przychodów.
Spółka Broker FM powstała w 1997 roku. W skład grupy kapitałowej wchodzą też Art FM, Scena FM, Opera FM, Interia.pl. Największą spółką w grupie jest radio RMF FM, największa komercyjna stacja radiowa w Polsce, z 23,6-procentową słuchalnością na koniec 2003 roku.
WST