"Nasze obroty będą zależeć od pozyskanego kapitału. Jeśli uda nam się pozyskać środki w maksymalnym wymiarze, chcemy utrzymać dynamikę przychodów i rentowność" - powiedział Szmal na spotkaniu z dziennikarzami.
Maksymalna wartość oferty może wynieść 32,6 mln zł brutto, czyli 31,05 mln zł netto, podała spółka w prospekcie emisyjnym.
W połowie 2007 roku spółka w wyniku emisji obligacji pozyskała 7,6 mln zł. Jej wynik netto na koniec 2007 roku wzrósł do 2,02 mln zł z 0,41 mln zł w 2006 roku, przy wzroście przychodów do 14,06 mln zł z 9,11 mln zł. Spółka zakupiła wtedy maszyny do drążenia wyrobisk i zasiliła kapitał obrotowy.
Prognoza na 2008 roku przewiduje 6,03 mln zł zysku netto i 30,38 mln zł przychodów, co oznacza odpowiednio wzrost o ok. 200% i o ok. 100%, a rentowność netto ma wynieść ok. 20%.
We wtorek wiceprezes firmy Zygmunt Kosmała poinformował, że Bumech liczy na rozwój, dzięki planom zwiększenia przez polskie spółki węglowe nakładów na inwestycje w parki maszynowe i roboty przygotowawcze. Do 2015 roku mają one wynieść 19 mld zł. Z kolei branża energetyczna ma wydać 35-56 mld zł w ciągu najbliższych 10 lat, podkreślił.
Bumech pracuje od kilku lat na rzecz Katowickiego Holdingu Węglowego, a obecnie rozpoczął świadczenie usług dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Kompanii Węglowej. W sektorze energetycznym wykonał ostatnio instalację odżużlania dla Elektrowni Pątnów.
W 2007 roku ponad 60% przychodów spółka miała z serwisu, utrzymywania ruchu i napraw maszyn, a ponad 20% - z drążenia wyrobisk podziemnych. W tym roku ma być to odpowiednio 64% i 34%.
Akcje spółki w ramach IPO będą oferowane w dwóch transzach: inwestorów instytucjonalnych - 1,5 mln sztuk - i w transzy otwartej - 0,5 mln sztuk. Ostateczna cena akcji oferowanych zostanie ustalona, po przeprowadzeniu procesu "book-building", kończącego się 9 grudnia o godz. 14. i przekazana przed rozpoczęciem oferty.
Zapisy na oferowane akcje inwestorzy mogą składać od 11 grudnia do 15 grudnia 2008 roku.
Oferującym jest Dom Maklerski IDM, który nie wyklucza udziału w ofercie.
Spółka oferuje od 0,4 mln do 2 mln akcji nowej emisji serii B. Przedział cenowy ustalono na 13,6-16,3 zł, co oznacza, że maksymalna wartość oferty może wynieść 32,6 mln zł brutto.
Obecnie największym akcjonariuszem spółki jest Mirosław Szmal, posiadający 30,97% akcji. Obok niego - 29,21% walorów ma KFC FIZ Aktywów Niepublicznych, zarządzany przez Idea TFI. Pozostałe akcje mają inne podmioty, w tym ponad 27% mają łącznie 3 osoby fizyczne.
Po emisji akcji serii B, Mirosław Szmal zmniejszy stan posiadania do 20,43% akcji, KFC FIZ AN do 19,27%, a trzech pozostałych głównych inwestorów, będących osobami fizycznymi do ponad 17%. Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 3,875 mln akcji.
Emitent planuje pozyskanie w publicznej ofercie środków pieniężnych netto w wysokości 31,05 mln zł (przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na poziomie ceny maksymalnej równej 16,3 zł i objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji serii B oraz po uwzględnieniu kosztów oferty).
Środki finansowe zostaną przeznaczone na rozwój produkcji i usług, w tym 19,05 mln zł na finansowanie aktywów trwałych, a 12,00 mln zł - na finansowanie aktywów obrotowych związanych ze sprzedażą.
We wtorek prezes Szmal poinformował, że jeśli oferta nie dojdzie do skutku firma i tak będzie chciała zadebiutować na GPW. "Ograniczymy wówczas kupno maszyn na rzecz leasingu" - powiedział, dodając, ze wówczas plany rozwojowe spółki zostaną przesunięte w czasie.