W publicznej emisji kierowanej do inwestorów indywidualnych Cavatina Holding zaproponowała 3,5-letnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu (marża 6 pkt proc. ponad WIBOR 6M). Wartość nominału papierów to 100 zł, ale w pierwszych dniach zapisów cena emisyjna będzie wynosić 99,5 proc. Zapisy potrwają do 18 czerwca, a jeden inwestor musi kupić co najmniej dziesieć obligacji.
Cel emisyjny nie został określony, ale jak podano w informacji prasowej, wpływy z emisji deweloper zamierza przeznaczyć na rozwój działalności oraz obsługę i refinansowanie zadłużenia. Zarezerwował też sobie opcję wcześniejszej spłaty długu, a same obligacje zostaną zabezpieczone poręczeniem większościowego akcjonariusza - Cavatinę Group.
Warunkowy przydział papierów dłużnych ma nastąpić 19 czerwca, a dzień ich emisji oraz wprowadzenia do giełdowego obrotu wyznaczono na 24 czerwca. To trzecia z rzędu emisja Cavatiny Holding o tej wartości i zasadach, przeprowadzona w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.