Duże zmiany w Allianz Trade

Działająca od 2022 r. pod marką Allianz Trade firma od początku przyszłego roku nie będzie już sprzedawać polis nad Wisłą jako krajowy ubezpieczyciel. Spółka specjalizująca się w ubezpieczaniu należności handlowych nie znika jednak z rynku, lecz staje się oddziałem zagranicznego właściciela — firmy Euler Hermes zarejestrowanej w Belgii.

Ostatnie ogniwo

Na transgraniczne połączenie na początku czerwca wydała zgodę Komisja Nadzoru Finansowego. W efekcie spółka zrejestrowana w Warszawie zostanie rozwiązana bez likwidacji, a cały jej majątek trafi do zarejestrowanej w Brukseli. Belgijski ubezpieczyciel jest właścicielem 100 proc. akcji w kapitale zakładowym polskiej spółki.

Zmiany są efektem międzynarodowej strategii Grupy Allianz, do której od 2018 r. należy Euler Hermes. Chodzi o prostszą strukturę, efektywniejszą współpracę i optymalizację procesów. Wszystkie spółki działające w różnych krajach i należące do firmy Euler Hermes już dawno przeszły tę zmianę, ostała się tylko Polska. Tomasz Starus, prezes polskiego Allianz Trade, w rozmowie z PB zapewnia, że dla klientów nie zmieni się praktycznie nic, natomiast polski oddział zyska wiele nowych możliwości, które umożliwią mu znaczący wzrost biznesu nad Wisłą.

— Oznacza to dla nas choćby oszczędność na kapitale rzędu kilku milionów euro, ale przede wszystkim jako oddział będziemy dysponować ratingiem Allianza, czyli AA-, który jest silniejszy niż rating Polski. Dzięki temu staniemy się atrakcyjniejszym partnerem dla instytucji finansowych — mówi Tomasz Starus.

Szersze pole manewru

Oprócz bezpośredniego oferowania polis i gwarancji przedsiębiorcom ubezpieczyciel współpracuje też z sektorem bankowym, głównie faktorami. Banki są otwarte na współpracę, ponieważ kolejne regulacje nakładają na nie coraz większe restrykcje dotyczące wymogów kapitałowych.

— Dzięki zawarciu umowy z nami bank może sobie obniżyć takie wymogi dla tej części portfela, która jest objęta polisą. Faktoring rozwija się znacznie szybciej niż rynek ubezpieczenia należności, więc dzięki współpracy z faktorami de facto zyskujemy możliwość dotarcia do znacznie większej liczby klientów — mówi Tomasz Starus.

W ostatnim czasie firmie udało się zawrzeć na polskim rynku jedną dużą polisę z bankiem, która umożliwi mu redukcję zapotrzebowania na kapitał.

— Negocjowaliśmy ją lokalnie, ale ostatecznie musieli ją wystawić koledzy z Belgii, który dysponowali ratingiem Allianza. W przyszłym roku, jak już będziemy oddziałem, wróci do nas. Ubezpieczymy też wtedy wszystkie pozostałe banki, które są naszymi klientami. Liczymy w związku z tym na znaczący wzrost biznesu, na początku pewnie o kilkanaście milionów złotych. Natomiast banki będą mogły zwiększyć akcję kredytową, ponieważ część ryzyka kredytowanych przedsiębiorców przejdzie na nas — mówi Tomasz Starus.

Ponadto polski oddział będzie mógł wejść w leasing. Allianz jako grupa oferuje produkty dla leasingu, ale w Polsce takie polisy nie były dotąd dostępne właśnie ze względu na niewystarczający rating.

— Wiemy, że leasingodawcy są tym zainteresowani. W Czechach mamy dużą polisę z bankiem właśnie w zakresie leasingu i to jest największa umowa w tym kraju opiewająca na kilka milionów euro — mówi Tomasz Starus.

Nowe obszary

Allianz Trade liczy też na wzrost biznesu dzięki wprowadzeniu do oferty nowych produktów.

— Plusem działania jako zagraniczny oddział jest także to, że wszystkie nowe produkty, które wdraża grupa, automatycznie pojawiają się także u nas. Jako polska spółka musieliśmy je oddzielnie wdrażać i informować o tym regulatora. Teraz będzie szybciej i sprawniej — mówi Tomasz Starus.

Firma chce także wejść w średnioterminowe ubezpieczenia należności, które zapewniają nawet kilkuletni okres ochrony. Ponadto wprowadza do oferty ubezpieczenia ryzyka sprzeniewierzenia. Na razie testowo rusza z takim produktem w Polsce, a na szerszą skalę chce go sprzedawać od przyszłego roku. To niszowe polisy niedostępne w Polsce, które chronią firmę przed fraudami np. ze strony pracowników.

— Będzie to dla nas dobry sposób, żeby wyjść poza relacje B2B, ponieważ takie polisy będziemy mogli oferować również firmom działającym w modelu B2C, ubezpieczając przedsiębiorców, którzy dostarczają swoje produkty albo usługi konsumentom. Poszerzy to nam rynek i pomoże zbudować kolejną nogę działalności, która trochę uniezależni nas od cyklu koniunkturalnego — mówi Tomasz Starus.

Ubezpieczyciele należności słyną z tego, że rozdają limity kupieckie na lewo i prawo, kiedy w gospodarce jest dobrze, ale zaciskają pasa, kiedy sytuacja się pogarsza. To nie sprzyja zaufaniu klientów, którzy zachowują się równie nielojalnie i zwykle idą tam, gdzie mają taniej.

— Pracujemy nad tym, żeby być dla przedsiębiorców stabilnym partnerem i przekonać ich, że warto z nami zostać dłużej, nawet jeśli składka nie jest najniższa na rynku — mówi Tomasz Starus.

W Polsce w ubezpieczeniach należności działa czterech głównych graczy: Allianz Trade, Coface, Atradius i KUKE. Ten ostatni jest rządową agencją, a dwaj pozostali od początku funkcjonują w naszym kraju jako oddziały zagranicznych spółek. Największy kawałek w tym torcie ma Allianz Trade. Składka z samych polis należności sięga około 400 mln zł. Do tego dochodzą jeszcze gwarancje i przychody serwisowe. W sumie około 0,5 mld zł. Składka całego rynku ubezpieczeń należności w 2024 r., zgodnie z danymi PIU, wyniosła 957 mln zł, spadając o 9 proc. Wartość wypłaconych odszkodowań wzrosła o 23 proc., do 472 mln zł, a wartość ubezpieczonych obrotów o 4 proc., do 939 mld zł.