30 lipca Zero One Capital zaproponował, że w zamian za 4 mln szekli (4,76 mln zł) obejmie akcje stanowiące 74,99 proc. kapitału spółki, a obligatariuszom i obecnym akcjonariuszom przydzielone będą pozostałe walory w proporcjach, które ustalone zostaną w trakcie negocjacji. Osobom tym przyznana zostanie opcja sprzedaży tych obligacji w ciągu 12-24 miesięcy od finalizacji transakcji za 5 mln szekli.
Wszelkie aktywa poza budynkiem Radio Casa w Rumunii mają zostać przeniesione na specjalny rachunek i posłużyć do spłaty obligatariuszy. Oferujący chce wnieść nowe aktywa do spółki tak, by jej wartość podnieść do nie mniej niż 120 mln szekli.
GC Hevron Capital chce natomiast 74,99 proc. akcji, a resztę chce podzielić między obligatariuszy (12,6 proc.) i akcjonariuszy (12,5 proc.). Obiecuje też dofinansować firmę kwotą 2 mln szekli, które pójdą na spłate ługów. Również w tym przypadku pozostali akcjonariusze i obligatariuszy otrzymają opcję put na posiadane nowe akcje - za 12 miesięcy mogliby je sprzedać za w sumie 8,03 mln szekli. Hevron ma wnieść aktywa do Plazy i podnieść wartość firmy to co najmniej 100 mln szekli. Firma miałaby wejść w branżę “New Food” - zdrową żywność liofilizowaną.
Przypomnijmy, że 27 lipca LIA Pure Capital zaproponował, by po zamknięciu transakcji należało do niej 74,99 proc. akcji spółki, za które zapłaci 2 mln ILS (ok. 2,4 mln zł). Zostaną one następnie użyte do spłaty długów.
Wierzycielom spółki mają zostać przydzielone nowe akcje (a także ich opcja sprzedaży na rzecz Pure Capital), które stanowić będą 12,6 proc. kapitału, a obecni akcjonariusz będą w posiadaniu 12,5 proc. walorów.
LIA Pure Capital deklaruje, że włączy do biznesu Plazy Centers aktywa, w wyniku czego wartość spółki będzie wynosić nie mniej niż 100 mln ILS (120 mln zł).
1 sierpnia odbyło się posiedzenie obligatariuszy spółki. Jego wynik nie został na razie ogłoszony.
Akcje Plazy Centers są notowane w Warszawie, Tel Awiwie i Londynie.