"Zapisy na akcje Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited potrwają dla inwestorów indywidualnych od 19 do 30 listopada 2010 r. Będzie je można złożyć w punktach obsługi klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao oraz Domu Maklerskiego Pekao po cenie maksymalnej wynoszącej 87,00 zł" - podała spółka w czwartkowym komunikacie.
Oferta obejmuje do 8.625.000 akcji, z czego do 5 mln to akcje nowej emisji.
Środki pozyskane z emisji nowych akcji zostaną wykorzystane na realizację planu inwestycyjnego Grupy, którego celem jest zwiększenie wydobycia poprzez uruchomienie nowych i rekonstrukcję odwiertów.
- Przez ostatnie lata nasza Grupa zgromadziła silną bazę zasobów gazu, kondensatu gazu oraz ropy. Teraz skupiamy się na zwiększaniu wydobycia – mówi Leonid Petukhov, prezes Geo Alliance. - Rynek ukraiński, na którym działamy, charakteryzuje się silnym popytem na nasze produkty i jednocześnie stwarza szereg możliwości rozwoju dla lokalnych, prywatnych producentów. Dysponujemy 16 złożami. Przeprowadzamy program inwestycyjny nakierowany na wzrost wydobycia. W latach 2011- 2013 planujemy uruchomić 21 odwiertów nowych lub poddanych rekonstrukcji. Na podstawie szacunków międzynarodowej firmy doradczej Golyer and MacNaughton może zwiększyć to naszą produkcję w 2013 r. sześciokrotnie w porównaniu z 2009 r. To właśnie na finansowanie tego programu inwestycyjnego przeznaczymy środki pozyskane z publicznej emisji akcji oraz część bieżących środków generowanych przez spółkę – dodaje prezes.
Zgodnie z planami grupy, program wierceń na lata 2011-2013 (21 nowych lub poddanych rekonstrukcji odwiertów) zakłada inwestycje na poziomie UAH 837 mln (ca. EUR 86,8 mln, przy kursie walutowym 1,00 EUR = 9.64 UAH). Dodatkowo, Grupa planuje także przekształcenie kilku koncesji na prowadzenie prac poszukiwawczych i na pilotażowe wydobycie w pełne koncesje wydobywcze. Będzie się to wiązać z nakładami na poziomie ok. 180 mln UAH (ok. 19 mln EUR).
Nakłady inwestycyjne mają zostać sfinansowane częściowo z nakładów pozyskanych z emisji nowych akcji, a częściowo ze środków bieżących spółki.
Na ofertę publiczną akcji składać się będzie do 8.625.000 akcji, w tym do 5 mln akcji nowej emisji. Oferta publiczna nie dzieli się na transze. W Polsce skierowana jest zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Ponadto akcje oferowane są zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie Regulacji S i amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami.
Przed ofertą publiczną wszystkie akcje Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited są kontrolowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte typu trust, utworzone na rzecz Wiktora Pinczuka i członków jego rodziny.
Jednocześnie, w dniu ustalenia ceny akcji oferowanych, spółka planuje spłacić w całości pożyczkę otrzymaną od głównego akcjonariusza – spółki Geo Alliance Group Limited (oczekiwana wartość pozostającej na dzień 30 listopada 2010 r. pożyczki wynosi ok. 8,9 mln USD). Spłata nastąpi poprzez emisję akcji kierowaną do głównego akcjonariusza, po cenie równej cenie akcji oferowanych w ramach oferty publicznej.
Przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji oraz kapitalizacji pożyczki po cenie maksymalnej wynoszącej 87,00 PLN za akcję, w rękach inwestorów giełdowych znajdzie się (po podwyższeniu kapitału) 34,1% akcji Spółki.
Zapisy na akcje inwestorzy indywidualni mogą składać od 19 do 30 listopada w punktach obsługi klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz Domu Maklerskiego Pekao. Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się po cenie maksymalnej, która została ustalona na 87,00 zł. Cena akcji oferowanych zostanie ustalona ok. 30 listopada, przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych, po zakończeniu procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, trwającego od 18 listopada.
W przypadku inwestorów indywidualnych cena oferowanych akcji nie będzie wyższa od ceny maksymalnej. Dla inwestorów instytucjonalnych cena może zostać wyznaczona na wyższym poziomie.
Harmonogram oferty:
18-30 listopada 2010 - Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów
Instytucjonalnych
19-30 listopada 2010 - Zapisy na akcje dla inwestorów
indywidualnych
Ok. 30 listopada 2010 - Ustalenie ceny akcji
oferowanych
1-2 grudnia 2010 - Zapisy na akcje dla inwestorów
instytucjonalnych
Ok. 3 grudnia 2010 - Przydział akcji
Ok. 9 grudnia
2010 - Dzień pierwszego notowania na GPW
Daty dotyczące harmonogramu oferty mogą ulec zmianie - poinformowała
spółka.