Work Service podpisał warunkową umowę inwestycyjną z Gi Group w dniu 13 lutego 2020 r.
Gi Group ma przejęć około 56 proc. akcji Work Service po cenie 0,21 zł za walor i zgodnie z przepisami ogłosi wezwanie na akcje (co najmniej na 10 proc.).
Zgodnie z umową inwestycyjną, Gi Group zorganizuje lub zapewni zarówno pomostowe (20 mln zł), jak i długoterminowe (190,2 mln zł) finansowanie dla Work Service w celu spłaty zadłużenia spółki oraz restrukturyzacji jej bilansu.
Strony dążą również do przeprowadzenia przez Spółkę emisji akcji w ciągu 12 miesięcy od finalizacji transakcji po cenie 0,39 zł za akcję.
Gi Group działa w obszarze zatrudnienia tymczasowego i stałego, poszukiwania i selekcji, doradztwa i szkoleń HR oraz usług uzupełniających. Jest obecna w 29 krajach na całym świecie.
Gi Group działa w Europie Środkowej i Wschodniej, a w 2007 r. zakończyła swoją pierwszą akwizycję poza Włochami w Polsce. Niedawno Gi Group przejęła Grafton Europe, wiodącą markę w obszarze Search & Selection działającą w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.
- Planowane przejęcie Work Service doskonale wpisuje się w strategię, którą realizowaliśmy w minionych latach, stając się wiodącym europejskim i globalnym dostawcą usług HR. Podczas gdy w ostatnich latach Work Service bardzo ucierpiał z powodu trudności finansowych, bardzo szanujemy jakość działalności i pracowników Work Service oraz wierzymy, że łączy ich kultura i etyka pracy bardzo podobna do naszej. Połączenie Work Service i Gi Group stworzy wiodącego dostawcę rozwiązań HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Liczymy na to, że zarówno Work Service, jak i nasi klienci w regionie będą mieli jeszcze bardziej kompleksową ofertę usług i zasięg rynkowy - komentuje Stefano Colli-Lanzi, prezes Gi Group.
Umowa podpisana pomiędzy Work Service a Gi Group ma charakter warunkowy. Aby transakcja mogła dojść do skutku, Gi musi przede wszystkim sfinalizować badanie typu confirmatory due diligence, uzyskać zgodę odpowiednich organów antymonopolowych, a także uzgodnić ze spółką, akcjonariuszami, bankami i obligatariuszami ostateczną dokumentację transakcji.
W oddzielnym komunikacie spółka podała, że banki kredytujące zgodziły się na redykcję zobowiązań w wysokosci 44,1 proc. (czyli o 48,7 mln zł), przy czym zakres zmiany (w tym wartość redukcji) oraz ustalenia warunków spłaty pozostałych części wierzytelności mogą być różne dla poszczególnych banków.
"Zarząd Emitenta będzie prowadził dalsze negocjacje z Bankami w sprawie uzyskania wiążących zgód komitetów kredytowych oraz uzgodnienia docelowej dokumentacji dotyczącej redukcji i warunków spłaty pozostałej części wierzytelności" - podano.
