Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-02-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALLEGRO.EU S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Umożliwienie realizacji następnej opcji sfinansowania nabycia Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do: a. raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 14 października 2020 r., w którym Allegro.eu ("Spółka") poinformowała o refinansowaniu istniejącego zadłużenia spółek należących do grupy Allegro, w ramach którego Adinan Midco S.à r.l. ("Adinan Midco"), spółka zależna Spółki zawarła m.in. nadrzędną umowę kredytową pod prawem angielskim ("NUK") obejmującą (i) kredyt terminowy na kwotę 5.500,0 mln PLN oraz (ii) wielowalutowy kredyt odnawialny na kwotę 500 mln PLN ("Kredyt Odnawialny"), b. raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia of 4 listopada 2021 r., w którym Spółka poinformowała, że Spółka i Allegro.pl zawarły umowę sprzedaży ("Umowa SPA") z czterema inwestorami instytucjonalnymi w sprawie nabycia 100% akcji w Mall Group a.s. oraz 100% udziałów w WE|DO CZ s.r.o., utworzonych zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w zamian za wynagrodzenie będące połączeniem środków pieniężnych (474.000.000 EUR) i nowych akcji (równowartość 407.000.000 EUR) Spółki ("Planowana Transakcja"); Rada Dyrektorów Spółki ("Rada") niniejszym informuje o podjętych przez Radę w dniu 3 lutego 2022 r. uchwałach w celu ułatwienia finansowania Planowanej Transakcji: Rada postanowiła wyrazić zgodę na zawarcie, podpisanie oraz sporządzenie i wykonanie przez Adinan Midco dokumentów wymaganych do ustanowienia dodatkowego finansowania w postaci wielowalutowego kredytu odnawialnego w wysokości 500 mln PLN ponad dotychczasowy, aktualnie niewykorzystany Kredyt Odnawialny zgodnie z definicją powyżej ("Dodatkowy Kredyt Odnawialny"). W związku z powyższym, Rada informuje, że umowa dotycząca Dodatkowego Kredytu Odnawialnego została należycie podpisana przez Adinan Midco i inne strony NUK w dniu 3 lutego 2022 roku. Zgodnie z postanowieniami NUK łączna wielkość Kredytu Odnawialnego do wysokości 1,0 mld PLN, może być efektywnie wykorzystana i użyta przez Adinan Midco oraz Allegro.pl Sp. z o.o., co zapewnia dalsze środki na potencjalne sfinansowanie nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. zgodnie z postanowieniami Umowy SPA i/lub w celu zapewnienia dodatkowej płynności bezpośrednio tym spółkom po przystąpieniu do NUK jako faktycznie nowe spółki zależne. Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report date: 3 February 2022 Current report No.: 7/2022 Title: Facilitation of the subsequent option of financing of acquisition of Mall Group a.s. and WE|DO CZ s.r.o. Legal basis: Article 17 of MAR - inside information With reference to: a. the current report No. 10/2020 of 14 October 2020, where Allegro.eu (the "Company") informed about the refinancing of the existing indebtedness of the companies of the Allegro group, where Adinan Midco S.à r.l. ("Adinan Midco"), a Company’s subsidiary, had entered into, among others, an English law senior facilities agreement (the "SFA") comprising a (i) PLN 5,500 million term loan facility and (ii) a PLN 500 million multi-currency revolving credit facility (the "RCF"), b. the current report No. 14/2021 of 4 November 2021, where the Company informed that the Company and Allegro.pl had concluded a share purchase agreement (the “SPA”) with four institutional investors regarding the acquisition of 100% stake in each of Mall Group a.s., and WE|DO CZ s.r.o., both entities incorporated under the laws of the Czech Republic, in exchange for consideration being a combination of cash (EUR 474,000,000) and new shares (the equivalent of EUR 407,000,000) in the Company (the "Planned Transaction"); The Board of Directors of the Company (the “Board”) hereby informs about the resolutions it has adopted on 3 February 2022 in order to facilitate the financing of the Planned Transaction: the Board resolved to approve the entry into, the signing as well as the execution and performance by Adinan Midco of documents required to establish an additional multi-currency revolving credit facility of PLN 500 million over and above the existing, currently undrawn RCF as defined above (the “Additional RCF”). Subsequently, the Board informs that the Additional RCF Facility was duly signed by Adinan Midco and other parties to the SFA on 3 February 2022. In accordance with the SFA provisions the total combined RCF capacity of up to PLN 1.0 billion can be effectively drawn and utilized by Adinan Midco as well as Allegro.pl Sp. z o.o. which provides further means to potentially fund the acquisition of the Mall Group a.s. and WE|DO CZ s.r.o. as stipulated in the SPA and / or provide additional liquidity directly to those companies after an accession to the SFA as effectively new subsidiaries. Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-02-03 | Darren Huston | Director | |||
| 2022-02-03 | Francois Nuyts | Director | |||