BORUTA-ZACHEM: Przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję
1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 lipca 2019 r., natomiast zamknięcie w dniu 25 sierpnia 2019 r.
2.Data przydziału instrumentów finansowych:
26 sierpnia 2019 r.
3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją objętych było 52.915.030 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzydzieści) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.
4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 52.915.030 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzydzieści) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.
6.Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.
7.Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):
Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w formie gotówkowych wpłat.
8.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedaż w poszczególnych transzach:
Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii E złożono 142 zapisy podstawowe na 2.856.486 akcji oraz złożono 23 zapisy dodatkowe na 2.088.907 akcji. Zarząd Spółki zaoferował akcje nieobjęte zapisami podstawowymi oraz dodatkowymi na rzecz 2 podmiotów, które łącznie objęły 47.969.637 akcji, tj. wszystkie pozostałe akcje, które nie zostały objęte w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych.
9.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Przydział akcji serii E został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami oraz przyjętymi ofertami objęcia akcji nieobjętych w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych, o których mowa w pkt 8 powyżej.
10.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje zwykłe na okaziciela serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
11.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Łączne koszty wyniosły 76.164,00 zł.
Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty – 51.164,00 zł
b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł
c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 25.000,00 zł
d)promocja oferty – 0,00 zł.
Koszty emisji akcji, zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji (agio) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.