WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 93 613 148 517 25 283 41 478 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 22 868 30 319 6 176 8 468 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 26 771 12 404 7 230 3 464 IV. Zysk (strata) netto 17 912 8 217 4 838 2 295 V. Przepływy pieniężne 58 763 -2 096 15 871 -585 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -79 994 -2 077 -21 605 -580 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 20 177 -22 280 5 449 -6 222 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 054 -26 453 -285 -7 388 netto, razem IX. Aktywa razem 1 039 128 932 819 259 192 276 121 X. Zobowiązania i rezerwy 800 276 724 031 199 615 214 318 na zobowiązania XI. Zobowiązania 327 704 353 685 81 740 104 693 długoterminowe XII. Zobowiązania 405 844 254 269 101 231 75 265 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 238 700 208 641 59 540 61 759 XIV. Kapitał zakładowy 7 000 7 000 1 746 2 072 XV. Liczba akcji 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 9,00 7,00 2,00 2,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 9,00 7,00 2,00 2,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 68,00 60,00 17,00 18,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 68,00 60,00 17,00 18,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 693 795 674 101 571 505 554 613 1. Wartości niematerialne i 65 11 58 63 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 083 2 378 3 352 3 673 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 673 684 621 203 492 482 473 646 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 10 763 38 407 56 195 56 293 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 2 668 38 386 56 195 56 293 finansowe a) w jednostkach 384 384 376 385 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 384 384 376 385 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 284 38 002 55 819 55 908 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 8 095 21 długoterminowe 6. Długoterminowe 7 200 12 102 19 418 20 938 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 4 274 9 237 15 856 17 876 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 2 926 2 865 3 562 3 062 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 345 333 322 456 361 314 383 590 1. Zapasy 209 036 180 460 213 966 204 377 2. Należności 59 174 90 230 76 056 93 003 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 59 174 90 230 76 056 93 003 jednostek 3. Inwestycje 74 686 47 882 63 011 77 211 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 74 686 47 882 63 011 77 211 finansowe a) w jednostkach 40 673 40 673 40 673 40 673 powiązanych b) w pozostałych 21 599 136 7 031 8 332 jednostkach c) środki pieniężne i inne 12 414 7 073 15 307 28 206 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 437 3 884 8 281 8 999 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 039 128 996 557 932 819 938 203 P a s y w a I. Kapitał własny 238 700 231 146 208 641 205 533 1. Kapitał zakładowy 7 000 7 000 7 000 7 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 214 112 195 484 195 468 139 721 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -324 18 304 -2 044 53 710 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 17 912 10 358 8 217 5 102 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 152 156 147 136 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 800 276 765 255 724 031 732 534 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 13 241 18 476 21 423 22 214 1.1. Rezerwa z tytułu 13 241 18 476 21 423 22 214 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 327 704 286 245 353 685 384 743 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 327 704 286 245 353 685 384 743 jednostek 3. Zobowiązania 405 844 401 973 254 269 229 909 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 405 762 401 885 254 173 229 805 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 82 88 96 104 4. Rozliczenia 53 487 58 561 94 654 95 668 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 53 487 58 561 94 654 95 668 międzyokresowe a) długoterminowe 17 835 29 633 25 260 14 662 b) krótkoterminowe 35 652 28 928 69 394 81 006 P a s y w a r a z e m 1 039 128 996 557 932 819 938 203
Wartość księgowa 238 700 231 146 208 641 205 533 Liczba akcji 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Wartość księgowa na jedną 68,00 66,00 60,00 59,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek 11 346 11 271 11 392 11 392 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 346 11 271 11 392 11 392 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 11 369 11 452 145 627 116 022 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 298 1 298 1 298 300 poręczeń b) warunkowe 134 481 106 318 zobowiązania do odkupu nieruchomości: Częstochowa, Kraków, Szczecin, Zabrze c) decyzji o 24 przesadzeniu drzew d) zakupu nieruchomości 7 275 7 438 7 177 7 380 gruntowej w Płocku e) zakupu nieruchomości 2 000 2 000 2 000 2 000 gruntowej w Radomiu f) porozumienie z NOMI 796 715 671 S.A. Z dnia 1 czerwca 2001 r. - 3. Inne (z tytułu) - Zobowiązania pozabilansowe, 22 175 22 723 157 019 127 414 razem Pozycje pozabilansowe, 22 715 22 723 157 019 127 414 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 75 381 76 287 120 786 102 814 2.1. Na rzecz jednostek 74 083 74 989 119 488 102 514 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 74 083 74 989 119 488 102 514 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 298 1 298 1 298 300 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 298 1 298 1 298 300 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 10 071 10 153 144 329 115 722 - warunkowe zobowiązania 134 481 106 318 do odkupu nieruchomości: Kraków, Szczecin - porozumienie z NOMI 796 715 671 S.A. Z dnia 1 czerwca 2001 r. - decyzji o przesadzeniu 24 drzew - zakupu nieruchomości 7 275 7 438 7 177 7 380 gruntowej w Płocku - zakupu nieruchomości 2 000 2 000 2 000 2 000 gruntowej w Radomiu - Pozycje pozabilansowe, 85 452 86 441 265 115 218 536 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-31 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 44 342 93 613 81 680 148 517 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 44 342 93 613 81 680 148 517 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 26 213 57 081 58 710 101 992 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 213 57 081 58 710 101 992 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 18 129 36 532 22 970 46 525 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 857 5 551 2 932 4 765 V. Koszty ogólnego zarządu 2 941 6 923 4 075 10 724 VI. Zysk (strata) na 12 331 24 058 15 963 31 036 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 454 628 2 701 3 399 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 270 271 552 1 140 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 1 1 1 3. Inne przychody 183 356 2 148 2 258 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 609 1 818 3 486 4 116 operacyjne 1. Strata ze zbycia 278 292 710 1 245 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 900 900 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 431 626 2 776 2 871 IX. Zysk (strata) z 11 176 22 868 15 178 30 319 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 10 429 20 586 3 376 8 004 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 687 896 1 882 3 411 - od jednostek powiązanych 786 786 3. Zysk ze zbycia 9 342 18 684 177 326 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 400 1 006 1 317 4 267 XI. Koszty finansowe 9 621 16 093 12 774 25 278 1. Odsetki, w tym: 9 109 15 167 10 776 23 195 - dla jednostek powiązanych 55 55 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 512 926 1 998 2 083 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 11 984 27 361 5 780 13 045 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 19 12 1 58 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 48 70 30 101 2. Straty nadzwyczajne 29 58 29 43 XV. Odpis wartości firmy 297 602 350 699 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 11 706 26 771 5 431 12 404 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 4 157 8 869 2 296 4 156 a) część bieżąca 4 431 8 213 1 067 3 736 b) część odroczona -274 656 1 229 420 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -8 -9 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 5 10 -12 -22 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 7 554 17 912 3 115 8 217 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 30 045 23 805 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 500 000 3 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 9,00 7,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 220 788 220 788 200 431 200 431 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 1 1 podstawowych I.a. Kapitał własny na 220 788 220 788 200 432 200 432 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 000 7 000 7 000 7 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 000 7 000 7 000 7 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 195 484 195 484 139 722 139 722 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 18 628 18 628 55 762 55 760 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 18 628 18 628 55 762 55 760 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 18 628 18 628 53 385 53 383 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - dywidendy 2 363 2 363 - korekty 14 14 konsolidacyjne - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 214 112 214 112 195 484 195 482 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 18 304 18 304 53 710 53 710 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 20 350 20 350 56 790 56 790 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 20 350 20 350 56 790 56 790 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -20 350 -20 350 -56 790 -56 790 - podziału zysku z -18 628 -18 628 -53 385 -53 385 lat ubiegłych na kapitał zapasowy - podziału zysku z -2 371 -2 371 lat ubiegłych na dywidendy - podziału zysku z -1 722 -1 722 -1 034 -1 034 lat ubiegłych na pokrycie strat - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -2 046 -2 046 -3 080 -3 080 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -2 046 -2 046 -3 080 -3 080 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 722 1 722 1 034 1 036 - podziału zysku z 1 722 1 722 1 034 1 036 lat ubiegłych - 8.6. Strata z lat ubiegłych -324 -324 -2 046 -2 044 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -324 -324 -2 046 -2 044 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 17 912 17 912 8 217 8 217 a) zysk netto 17 912 17 912 8 217 8 217 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 238 700 238 700 208 655 208 655 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 238 700 238 700 208 655 208 655 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 7 554 17 912 3 115 8 217 II. Korekty razem 23 910 40 851 3 922 -10 313 1. Zyski (straty) -5 -10 12 22 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 8 10 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 980 7 779 3 233 6 382 - odpisy wartości firmy 297 602 350 699 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 13 363 19 293 -10 530 -20 912 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 12 902 27 512 20 504 44 113 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -9 334 -18 663 171 82 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -1 48 14 8. Zmiana stanu zapasów -27 676 -36 382 -11 948 -21 300 9. Zmiana stanu należności 9 549 28 962 13 627 232 10. Zmiana stanu zobowiązań 23 962 18 932 -1 876 -34 507 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -3 668 -8 388 -208 14 749 międzyokresowych 12. Inne korekty 838 1 816 -9 119 802 III. Przepływy pieniężne 31 464 58 763 7 037 -2 096 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 31 201 31 220 79 175 123 372 1. Zbycie wartości 60 61 575 1 140 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 31 141 31 159 78 600 122 232 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 31 141 31 159 78 600 122 232 jednostkach - zbycie aktywów 31 101 31 101 74 054 103 531 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 37 37 4 395 16 652 pożyczek długoterminowych - odsetki 3 21 151 2 049 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -61 600 -111 214 -91 891 -125 449 1. Nabycie wartości -61 600 -111 193 -19 055 -12 696 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -72 828 -112 745 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -72 828 -112 745 jednostkach - nabycie aktywów -80 111 -109 514 finansowych - udzielone pożyczki 7 283 -3 231 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały -8 -8 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -21 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -30 399 -79 994 -12 716 -2 077 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 358 318 813 217 455 053 890 295 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 63 818 195 057 15 439 63 516 3. Emisja dłużnych papierów 294 500 618 160 439 612 826 772 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 2 7 II. Wydatki -354 042 -793 040 -462 273 -912 575 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -12 917 -22 993 -10 165 -57 039 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -327 660 -741 760 -430 500 -809 680 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -121 -243 -140 -212 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -13 344 -28 044 -21 468 -45 644 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 4 276 20 177 -7 220 -22 280 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 5 341 -1 054 -12 899 -26 453 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 5 341 -1 054 -12 899 -26 453 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 073 13 468 28 206 41 760 początek okresu G. Środki pieniężne na 12 414 12 414 15 307 15 307 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 39 39 4 450 4 450 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 337 195 366 782 366 781 357 240 1. Wartości niematerialne i 65 11 55 63 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 96 426 80 412 58 463 49 623 3. Należności 49 623 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 236 983 277 018 292 180 289 005 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 236 983 277 018 292 180 289 005 finansowe a) w jednostkach 234 699 239 059 235 880 251 256 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 284 37 959 56 300 37 749 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 3 721 9 341 16 083 18 549 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 3 485 9 017 15 497 17 876 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 236 324 586 673 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 443 574 424 656 465 504 467 073 1. Zapasy 203 220 178 375 201 161 189 025 2. Należności 143 596 154 524 192 658 196 404 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 100 575 78 091 123 453 113 734 powiązanych 2.2. Od pozostałych 43 021 76 433 69 205 82 670 jednostek 3. Inwestycje 95 745 89 775 64 969 74 463 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 95 745 89 775 64 969 74 463 finansowe a) w jednostkach 72 932 89 462 55 747 52 307 powiązanych b) w pozostałych 21 599 99 4 427 6 856 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 214 214 4 795 15 300 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 013 1 982 6 716 7 181 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 780 769 791 438 832 285 824 313 P a s y w a I. Kapitał własny 225 261 220 901 213 425 207 329 1. Kapitał zakładowy 7 000 7 000 7 000 7 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 207 929 196 180 196 180 143 995 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 11 749 52 185 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 10 332 5 972 10 245 4 149 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 555 508 570 537 618 860 616 984 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 15 517 21 283 27 159 27 513 1.1. Rezerwa z tytułu 15 517 21 283 27 159 27 513 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 55 089 66 902 218 208 234 971 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 55 089 66 902 218 208 234 971 jednostek 3. Zobowiązania 367 372 373 242 237 184 207 252 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 148 2 294 85 2 805 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 366 205 370 927 237 064 204 410 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 19 21 35 37 4. Rozliczenia 117 530 109 110 136 309 147 248 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 117 530 109 110 136 309 147 248 międzyokresowe a) długoterminowe 84 107 82 650 83 742 82 794 b) krótkoterminowe 33 423 26 460 52 567 64 454 P a s y w a r a z e m 780 769 791 438 832 285 824 313
Wartość księgowa 225 261 220 901 213 425 207 329 Liczba akcji 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Wartość księgowa na jedną 64,00 63,00 61,00 59,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 58 961 107 155 63 424 130 987 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 37 687 55 376 824 20 068 1. Przychody netto ze 58 961 107 155 63 424 130 987 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 50 258 89 822 49 212 94 409 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 31 613 44 464 -1 417 8 032 1. Koszt wytworzenia 50 258 89 822 49 212 94 409 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 8 703 17 333 14 211 36 578 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 658 5 335 2 798 4 401 V. Koszty ogólnego zarządu 3 352 7 034 3 681 10 057 VI. Zysk (strata) na 2 693 4 964 7 732 22 120 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 135 281 1 977 2 051 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 136 281 1 977 2 051 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 258 1 427 2 792 2 870 operacyjne 1. Strata ze zbycia 7 7 23 23 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 900 900 2 514 2 514 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 351 520 255 333 IX. Zysk (strata) z 1 570 3 818 6 917 21 301 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 10 386 19 903 11 255 12 430 1. Dywidendy i udziały w 2 363 2 363 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2 363 2 363 2. Odsetki, w tym: 874 900 7 751 8 143 - od jednostek powiązanych 786 786 5 878 5 878 3. Zysk ze zbycia 9 342 18 684 3 23 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 170 319 1 138 1 901 XI. Koszty finansowe 5 388 8 732 10 150 19 940 1. Odsetki, w tym: 4 883 7 847 7 931 17 414 - dla jednostek powiązanych 55 55 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 505 885 2 219 2 526 XII. Zysk (strata) z 6 568 14 989 8 022 13 791 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 15 8 1 58 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 44 66 30 101 2. Straty nadzwyczajne 29 58 29 43 XIV. Zysk (strata) brutto 6 583 14 997 8 023 13 849 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 2 223 4 665 1 927 3 604 a) część bieżąca 2 421 4 711 -99 1 970 b) część odroczona -198 -46 2 026 1 634 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 4 360 10 332 6 096 10 245 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 11 836 44 624 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 500 000 3 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 3,00 13,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 220 901 214 929 207 329 203 180 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 220 901 214 929 207 329 203 180 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 000 7 000 7 000 7 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 000 7 000 7 000 7 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 196 180 196 180 143 995 143 995 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 11 749 11 749 52 185 52 185 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 11 749 11 749 52 185 52 185 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 11 749 11 749 52 185 52 185 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 207 929 207 929 196 180 196 180 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 52 185 52 185 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 52 185 52 185 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 52 185 52 185 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -52 185 -52 185 - podziału zysku -52 185 -52 185 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 4 360 10 332 6 096 10 245 a) zysk netto 4 360 10 332 6 096 10 245 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 225 261 225 261 213 425 213 425 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 225 261 225 261 213 425 213 425 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 360 10 332 6 096 10 245 II. Korekty razem -9 140 35 224 -16 976 -25 918 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 755 1 490 717 1 507 3. (Zyski) straty z tytułu 206 286 -488 -1 251 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 8 412 19 213 13 444 29 065 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -9 334 -18 677 186 -7 189 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -24 999 -32 416 -12 136 -6 547 8. Zmiana stanu należności -11 674 43 032 3 941 6 538 9. Zmiana stanu zobowiązań 18 041 10 868 -14 026 -45 594 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 9 651 11 473 -10 475 -1 784 międzyokresowych 11. Inne korekty -198 -45 1 861 -663 III. Przepływy pieniężne -4 780 45 556 -10 880 -15 673 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 57 983 66 602 8 724 35 665 1. Zbycie wartości 60 61 551 1 104 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 57 923 66 541 8 173 34 561 tym: a) w jednostkach 26 822 35 440 2 363 2 363 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 2 363 2 363 zyskach - spłata udzielonych 26 811 35 361 pożyczek długoterminowych - odsetki 11 79 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 31 101 31 101 5 810 32 198 jednostkach - zbycie aktywów 31 101 31 101 1 054 13 531 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 4 392 16 619 pożyczek długoterminowych - odsetki 364 2 048 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 11 817 73 834 23 849 44 129 1. Nabycie wartości 16 891 32 242 10 038 11 160 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -5 074 41 592 13 811 32 969 tym: a) w jednostkach -5 074 41 592 4 846 11 545 powiązanych - nabycie aktywów -10 128 -7 133 finansowych - udzielone pożyczki 5 054 48 725 4 846 11 545 długoterminowe b) w pozostałych 8 965 21 424 jednostkach - nabycie aktywów 8 965 21 424 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 46 166 -7 232 -15 125 -8 464 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 306 789 731 762 463 297 857 060 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 12 289 113 602 15 997 30 260 3. Emisja dłużnych papierów 294 500 618 160 447 300 826 800 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 347 175 773 060 447 797 848 310 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 10 415 11 396 463 5 969 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 327 660 741 760 430 500 809 680 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9 100 19 904 16 834 32 661 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -40 386 -41 298 15 500 8 750 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 000 -2 974 -10 505 -15 387 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 000 -2 974 -10 505 -15 387 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 214 4 188 15 300 20 182 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 214 1 214 4 795 4 795 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 39 39 4 450 4 450 dysponowania
kom emitent ewa/zdz