Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKOBP (PKO BP SA) | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych oraz o wykonaniu opcji call w odniesieniu do wyemitowanych obligacji podporządkowanych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport nr 8/2022 – Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych oraz o wykonaniu opcji call w odniesieniu do wyemitowanych obligacji podporządkowanych Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 26 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych w formacie obligacji podporządkowanych z dziesięcioletnim terminem wykupu, z możliwością wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji mających zastosowanie do obligacji podporządkowanych („Nowa Emisja”). Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Nowej Emisji będzie wynosiła nie mniej niż 1.700.000.000 zł. i nie więcej niż 2.000.000.000 zł. Obligacje wyemitowane zostaną na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a środki uzyskane z Nowej Emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) – na podwyższenie kapitału Tier II Banku, na podstawie art. 127 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 500.000 zł. Obligacje będą oprocentowane na warunkach rynkowych w półrocznych okresach odsetkowych. Ponadto Bank informuje, że zdecydował o wykonaniu - pod warunkiem uzyskania zgody KNF, wcześniejszego wykupu (opcja call) w odniesieniu do obligacji podporządkowanych serii OP0827 wyemitowanych przez Bank 28 sierpnia 2017 roku, z których pozyskane środki zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału Tier II Banku („Opcja Call Obligacji OP0827”). Założeniem Banku jest, aby środki pozyskane z Nowej Emisji zastąpiły – w związku z zamierzanym wykonaniem Opcji Call Obligacji OP0827 – środki pozyskane przez Bank z emisji obligacji serii OP0827. Z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, Opcja Call Obligacji OP0827 zostanie wykonana po przeprowadzeniu Nowej Emisji. W okresie pomiędzy przeprowadzeniem Nowej Emisji a wykonaniem Opcji Call Obligacji OP0827 łączny poziom zobowiązań Banku z tytułu emisji obligacji serii OP0827 i Nowej Emisji wynosił będzie maksymalnie 3.700.000.000 zł. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report No. 8/2022 – Adoption of a resolution on an intended issue of subordinated bonds by the Management Board of PKO Bank Polski S.A. and on exercise of call option in relation to issued subordinated bonds Legal basis: Article 17.1 of MAR – confidential information The report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) announces that on 26 April 2022 it adopted a resolution approving an issue of subordinated bonds in the form of subordinated bonds with a ten-year maturity, with the possibility of early redemption on the terms set out in the terms and conditions applicable to subordinated bonds ("New Issue"). The total nominal value of the bonds issued under the New Issue shall be not less than PLN 1,700,000,000 and no more than PLN 2,000,000,000. The bonds shall be issued under the terms of the act on bonds dated 15 January 2015, whilst the proceeds from the New Issue shall, pending approval from the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”), be used to increase the Bank’s Tier II capital under the terms of Article 127 par. 1 and 2 point 2 of the Banking Act, and Article 63 of the Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013. The nominal value of one bond shall be no less then PLN 500,000. The bonds shall earn interest under market conditions at six-monthly intervals. In addition, the Bank informs that it has decided to exercise - subject to the consent of the PFSA – an early redemption (call option) in relation to subordinated bonds of the OP0827 series issued by the Bank on August 28, 2017, from which the funds obtained were used to increase the Bank's Tier II capital (“Call Option OP0827”). In reference to the intended execution of Call Option OP0827, the Bank wants the funds obtained from the New Issue to replace the funds received by the Bank from the OP0827 bonds issue. Subject to prior approval from the PFSA, the Call Option OP0827 shall be exercised after the New Issue. During the period between the New Issue and the execution of Call Option OP0827, the Bank’s total liabilities under the OP0827 bond issue and New Issue shall amount to maximum PLN 3,700,000,000. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-26 | Dariusz Choryło | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik | |||