SANTANDER BANK POLSKA SA: Emisja obligacji uprzywilejowanych ("senior preferred") serii 2/2023.

opublikowano: 2023-11-20 14:05

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Emisja obligacji uprzywilejowanych ("senior preferred") serii 2/2023.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 20 listopada 2023 r. Bank podjął decyzję o emisji obligacji uprzywilejowanych („senior preferred”) serii 2/2023 ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji na następujących warunkach:
1. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 29 listopada 2023 roku ("Data Emisji");
2. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 3.100.000.000,00 PLN;
3. Obligacje zostaną wykupione w dniu 30 listopada 2026 roku ("Dzień Wykupu"), z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu Obligacji;
4. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000,00 PLN;
5. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji;
6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,80% w skali roku;
7. Obligacje zostaną wyemitowane jako zobowiązania, które mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
8. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny;
9. Obligacje nie będą zabezpieczone;
10. Zobowiązania z tytułu wartości nominalnej Obligacji będą należeć do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, a zobowiązania z tytułu odsetek od Obligacji będą należeć do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
11. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
12. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






20-11-2023


Current report no. 40/2023


Re.: Issuance of senior preferred bonds
series 2/2023


In relation to Current Report 3/2023 of 31
January 2023, the Management Board of Santander Bank Polska S.A.
("Bank") hereby reports that on 20 November 2023 it decided to issue
senior preferred bonds series 2/2023 (“Bonds”) as part of the programme
for the issue of bonds with the following terms and conditions:


1. The settlement of the issue will take
place on 29 November 2023 ("Issue Date");


2. The total nominal value of the Bonds will
be up to PLN 3,100,000,000.00;


3. The Bonds will be redeemed on 30 November
2026 ("Maturity Date") subject to the Bank’s right to execute the call
option;


4. The nominal value of one Bond will be PLN
500,000.00;


5. The issue price of the Bonds will be
equal to their nominal value;


6. The Bonds will bear a floating interest
rate equal to the sum of 6M WIBOR and the margin of 1.80% in annual
basis;


7. The Bonds will be issued as liabilities
which can be classified as eligible liabilities as defined in the Act of
10 June 2016 on the Bank Guarantee Fund, deposit guarantee scheme and
resolution;


8. All benefits arising from the Bonds will
be cash benefits;


9. The Bonds will not be secured;


10. The Bank's obligations under the
principal amount of the Bonds will be in category three, sub-category
four as described in Article 440 section 2 point 3) letter d) of the Act
of 28 February 2003 – Bankruptcy Law and the Bank’s obligations under
the interest under the Bonds will be in category four, sub-category one
as described in Article 440 section 2 point 4) letter a) of the Act of
28 February 2003 – Bankruptcy Law;


11. The Bonds will be issued as
dematerialised bearer Bonds and will be registered in the securities
depository kept by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;


12. The Bank will apply for the admission of
the Bonds to trading in the Alternative Trading System of the Warsaw
Stock Exchange.


Legal basis:


Article 17(1) of the Market Abuse Regulation.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-20 Anna Kapica dyrektor