SPYROSOFT S.A.: List intencyjny i zakończenie procesu due diligence spółki amerykańskiej – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

opublikowano: 2025-09-16 15:48

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

2025-09-16

Skrócona nazwa emitenta

SPYROSOFT S.A.

Temat

List intencyjny i zakończenie procesu due diligence spółki amerykańskiej – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spyrosoft S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Spyrosoft”) informuje, że w dniu 16 września 2025 r. Spółka powzięła informację o pomyślnym zakończeniu procesu badania due diligence spółki z rynku amerykańskiego, która zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań cyfrowych, obejmujących tworzenie strategii marki, doświadczeń użytkownika oraz rozwojem aplikacji internetowych i mobilnych, a także doradztwem strategicznym (Podmiot).
Celem przejęcia Podmiotu jest rozszerzenie bazy klientów w Stanach Zjednoczonych, zwiększenie rozpoznawalności na rynku amerykańskim, sprzedaż krzyżowa usług Spyrosoft z innych obszarów kompetencyjnych oraz wzrost przychodów generowanych na rynku USA.
Ostateczne warunki transakcji nabycia przez Spyrosoft udziałów Podmiotu, w tym metoda rozliczenia tej transakcji, zostaną uzgodnione po zakończeniu procesu negocjacji umowy SPA (Share Purchase Agreement), który, zgodnie z szacunkami Spółki, powinien się zakończyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Strony nie wykluczają nabycia przez Grupę Spyrosoft części udziałów Podmiotu za gotówkę, a pozostałej części udziałów Podmiotu w ramach wymiany na akcje Spyrosoft S.A. po zakończeniu ustalonego przez strony w SPA referencyjnego roku obrotowego albo w inny sposób, w tym w całości za gotówkę.
Jednocześnie Emitent informuje, że mając na uwadze uzasadnione interesy Spyrosoft podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji w sprawie zawarcia w dniu 15 kwietnia 2025 r. niewiążącego listu intencyjnego z udziałowcami Podmiotu. We wspomnianym liście intencyjnym Spyrosoft wyraziło zainteresowanie nabyciem docelowo 100% udziałów kapitałowych Podmiotu.
Emitent przekazuje powyższą informację nt. listu intencyjnego do wiadomości publicznej w związku z ustaniem przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, a przekazane informacje konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.
O kolejnych etapach związanych z procesem nabycia udziałów Podmiotu, w szczególności zawarcia ostatecznej umowy nabycia udziałów Podmiotu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.