List intencyjny zakłada objęcie przez inwestora akcji spółki o wartości 4 mln zł oraz obligacji zamiennych o wartości do 502 mln zł. Emisja obligacji przewidziana jest w transzach: pierwsza transza wyniesie 5 mln zł, kolejne dziewięć po 3 mln zł, a następne 188 transz po 2,5 mln zł każda. Każda kolejna transza mogłaby być emitowana nie wcześniej niż 20 dni roboczych po poprzedniej. Ostateczne parametry emisji obligacji będą zależne od poziomu obrotu akcjami spółki na rynku giełdowym. Obligacje będą miały zerowe oprocentowanie, a cena konwersji na akcje wyniesie 90 proc. najniższej średniej ceny zamknięcia z 10 dni sesyjnych poprzedzających wezwanie do konwersji.
Dodatkowo, list intencyjny przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych, umożliwiających inwestorowi zakup akcji spółki w okresie trzech lat w ilości odpowiadającej maksymalnie 10 proc. wyemitowanych transz obligacji, po cenie równej niższej z dwóch wartości określonych w liście intencyjnym.
Zgodnie z ustaleniami stron, 90 proc. wpływów netto z pozyskanego kapitału miałoby zostać przeznaczone przez spółkę na zakup bitcoinów. W przypadku zawarcia umowy inwestycyjnej, spółka będzie zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia dla doradcy inwestycyjnego w wysokości 4 proc. wartości całkowitego zaangażowania, płatnego w dziesięciu równych ratach po 2 mln zł każda.
Strony postanowiły, że postanowienia listu intencyjnego wygasają po upływie 12 miesięcy od jego podpisania lub w momencie zawarcia umowy inwestycyjnej. Jednocześnie zarząd Immersion Games podkreślił, że żadne zapisy listu nie mają charakteru wiążącego, a jego podpisanie wyraża jedynie wolę kontynuowania negocjacji w celu zawarcia przyszłej umowy inwestycyjnej. Wejście w życie ustaleń z listu intencyjnego będzie możliwe dopiero po podpisaniu odrębnej umowy inwestycyjnej, która wymaga m.in. przeprowadzenia due diligence, zgód komitetu inwestycyjnego inwestora oraz uzgodnienia finalnych warunków inwestycji.
Immersion Games kontynuuje w ten sposób działania zmierzające do pozyskania zewnętrznego finansowania, które ma wesprzeć rozwój spółki oraz strategiczne inwestycje w kryptowaluty.
W lipcu Immersion Games informowało o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych w zakresie zmiany profilu działalności lub rozszerzenia obecnej działalności. Spółka zdecydowała o wygaszeniu dotychczasowej działalności i wybrała rynek kryptowalutowy, jako najbardziej perspektywiczny.
Alpha Blue Ocean Transaction Advisory Services Holding Ltd (ABO Securities) to firma doradcza specjalizująca się w usługach bankowości inwestycyjnej, takich jak m.in. fuzje i przejęcia, restrukturyzacje oraz oferty publiczne. Została utworzona przez Pierre’a Vannineuse’a, współzałożyciela grupy Alpha Blue Ocean (ABO), w lutym 2025 roku jako część rozszerzenia działalności grupy w obszarze doradztwa transakcyjnego. ABO Securities działa na rynku europejskim, oferując usługi doradcze dla spółek poszukujących kapitału lub planujących przejęcia. ABO Securities pełni rolę pośrednika i doradcy w procesie pozyskiwania kapitału, a sama firma nie jest bezpośrednim inwestorem w projektach, w których uczestniczy.