ITI HOLDINGS SA Podpisanie umowy z BRE Bank S.A. PODPISANIE UMOWY Z BRE BANK S.A.
Raport bieżący nr 12/2003
Niniejszym International Trading and Investments Holdings SA (Luxembourg) ("Spółka", ITI Holdings SA) informuje, że w dniu 30 czerwca 2003 r. ITI Holdings S.A. oraz BRE Bank SA podpisały Umowę dotyczącą refinansowania zadłużenia długoterminowego spółki ITI Holdings S.A. wobec BRE Bank S.A. o łącznej wartości nominalnej 84.450.000 USD. Umowa zakłada dodatkowo możliwość konwersji obligacji Spółki ITI Holdings S.A. o łącznej wartości nominalnej 25.100.000 USD znajdujących się obecnie w posiadaniu Zbigniewa Jakubasa.
W efekcie realizacji transakcji wynikających z zapisów Umowy, spółka powiązana z BRE Bank S.A. wejdzie w posiadanie 10% udziałów w TVN Sp. z o.o. Powyższa transakcja zostanie sfinansowana poprzez wykupienie obecnie istniejących obligacji ITI Holdings S.A. o wartości nominalnej 42.500.000 USD. W zamian ITI Holdings S.A. posiadać będzie czteroletnią opcję odkupu 10% udziałów w TVN Sp. z o.o. za cenę 42.500.000 USD, która będzie korygowana o koszt kapitału.
Dodatkowo BRE Bank S.A. oraz Jakubas dokonają konwersji obecnie istniejących obligacji o wartości nominalnej 67.050.000 USD na:
- 4 równe transze obligacji krótkoterminowych o łącznej wartości nominalnej 17.000.000 USD, wyemitowane przez spółkę zależną od ITI Holdings S.A., i o terminach wykupu przypadających na grudzień 2003, czerwiec 2004, grudzień 2004 oraz czerwiec 2005,
- długoterminowe obligacje o wartości nominalnej 50.050.000 USD, wyemitowane przez spółkę zależną od ITI Holdings S.A., zabezpieczone zastawem na udziałach w wysokości 8,57% udziałów w TVN Sp. z o.o., stanowiące część nowej emisji obligacji długoterminowych o czteroletnim terminie wykupu.
Obligacje zostaną wyemitowane przez spółkę zależną od ITI Holdings S.A. i będą gwarantowane przez ITI Holdings S.A.
Przeprowadzenie wyżej wymienionych transakcji jest uzależnione od uzyskania zgody odpowiednich organów decyzyjnych ITI Holdings S.A. oraz BRE Bank S.A., które związane są z realizacją Umowy. Zamknięcie całej transakcji powinno nastąpić do końca września 2003 r.
Data sporządzenia raportu: 01-07-2003