"To porozumienie jest ważnym krokiem w procesie umacniania naszej struktury kapitałowej. Obejmuje znaczącą redukcję naszego długu i kosztów obsługi zadłużenia. Ponadto zapewnia ono spółce elastyczną strukturę kapitałową oraz korzyści dla wszystkich interesariuszy w sytuacji poprawy warunków operacyjnych" - powiedział prezes Gareth Penny, cytowany w komunikacie.
NWR podkreśla, ze porozumienie to postawi spółkę "w lepszej pozycji, by skorzystać z poprawy sytuacji na rynku węgla".
"Dobrze, że firma była w stanie tak szybko domknąć porozumienie z obligatariuszami. To dla spółki dobra informacja i spodziewam się lekko pozytywnej reakcji kursu. Dla NWR porozumienie oznacza zmniejszenie zadłużenia o ok. 40 proc, a kosztów oprocentowania o 25-50 proc. Spółka dostanie też gotówkę, która zażegna jej problemy z płynnością w dającej się przewidzieć przyszłości. To lekko pozytywne informacje dla obecnych akcjonariusz NWR. Problemem może być dla nich jednak brak informacji nt. ceny emisyjnej dla akcji nowej emisji. Spodziewam się jednak, że część inwestorów będzie kupowała akcje NWR po to, by wziąć udział w nowej emisji. Nieznana wielkość nowej emisji sprawia, że trudno w tej chwili wyceniać NWR" - komentuje dla pb.pl Petr Bratek, analityk w czeskim biurze Erste Group.
Porozumienie obejmuje "znaczącą redukcję obecnego zadłużenia w postaci obligacji z 775 mln euro do 450 mln euro, przy ogólnej obniżce gotówkowych kosztów obsługi zadłużenia dzięki aukcji mającej na celu skup wyemitowanych obligacji zabezpieczonych (senior secured notes) i niezabezpieczonych (senior unsecured notes) oraz wymianę na nowe instrumenty dłużne" -czytamy w komunikacie.
Przewidziano także m.in. nowe obligacje zabezpieczone oraz nowe obligacje zamienne, podano także.
"Do 185 mln euro dodatkowego kapitału ma być pozyskane od akcjonariuszy i obligatariuszy, co podkreśla wsparcie zarówno dla Grupy NWR, jak i dla regionu Moraw i Śląska w Republice Czeskiej" - czytamy dalej.
W ramach tej kwoty, BXR zadeklarował 75 mln euro, natomiast "część obligatariuszy" - dalsze 50 mln euro plus 35 mln euro w ramach " super senior credit facility", podano także. Ponadto planowane jest "połączenie emisji akcji i praw do akcji, które pozwoli obecnym akcjonariuszom, oprócz BXR, wesprzeć NWR plc", konkluduje spółka.