Oferta publiczna Bumechu rusza 5 grudnia

ISB
opublikowano: 01-12-2008, 16:22

Pierwotna oferta publiczna spółki Bumech, działającej na rynku maszynowym ukierunkowanym na przemysł wydobywczy, rozpocznie się 5 grudnia od budowy księgi popytu, która potrwa do 9 grudnia, do  godziny 14. Spółka oferuje od 1 mln do 2 mln akcji nowej emisji serii B. Przedział cenowy ustalono na 13,6-16,3 zł, co oznacza, że maksymalna wartość oferty może wynieść 32,6 mln zł brutto (31,05 mln zł netto), podała spółka w  prospekcie emisyjnym.

Akcje oferowane będą w dwóch transzach: inwestorów instytucjonalnych - 1,5 mln sztuk - i w transzy otwartej - 0,5 mln sztuk. Ostateczna cena akcji oferowanych zostanie ustalona, po przeprowadzeniu procesu "book-building" i przekazana, przed rozpoczęciem oferty.

Zapisy na oferowane akcje inwestorzy mogą składać od 11 grudnia do 15 grudnia 2008 roku.

Oferującym jest Dom Maklerski IDM.

Obecnie największym akcjonariuszem spółki jest Mirosław Szmal, posiadający 30,97% akcji. Obok niego - 29,21% walorów ma KFC FIZ Aktywów Niepublicznych, zarządzany przez Idea TFI. Pozostałe akcje mają inne podmioty, w tym ponad 27% mają łącznie 3 osoby fizyczne.

Po emisji akcji serii B, Mirosław Szmal zmniejszy stan posiadania do 20,43% akcji, KFC FIZ AN do 19,27%, a trzech pozostałych głównych inwestorów, będących osobami fizycznymi do ponad 17%.

Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 3,875 mln akcji.

Emitent planuje pozyskanie w publicznej ofercie środków pieniężnych netto w wysokości 31,05 mln zł (przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na poziomie ceny maksymalnej równej 16,3 zł i objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji serii B oraz po uwzględnieniu kosztów oferty).

Środki finansowe zostaną przeznaczone na rozwój produkcji i usług, w tym 19,05 mln zł na finansowanie aktywów trwałych, a 12,00 mln zł - na finansowanie aktywów obrotowych związanych ze sprzedażą.

W 2007 roku spółka zarobiła netto 2,02 mln zł, przy zysku EBIT 2,62 mln zł i 14,06 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Prognoza na 2008 roku przewiduje odpowiednio: 6,03 mln zł, 7,49 mln zł i 30,38 mln zł. (ISB)

maza/tom

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISB

Polecane