Akcje oferowane będą w dwóch transzach: inwestorów instytucjonalnych - 1,5 mln sztuk - i w transzy otwartej - 0,5 mln sztuk. Ostateczna cena akcji oferowanych zostanie ustalona, po przeprowadzeniu procesu "book-building" i przekazana, przed rozpoczęciem oferty.
Zapisy na oferowane akcje inwestorzy mogą składać od 11 grudnia do 15 grudnia 2008 roku.
Oferującym jest Dom Maklerski IDM.
Obecnie największym akcjonariuszem spółki jest Mirosław Szmal, posiadający 30,97% akcji. Obok niego - 29,21% walorów ma KFC FIZ Aktywów Niepublicznych, zarządzany przez Idea TFI. Pozostałe akcje mają inne podmioty, w tym ponad 27% mają łącznie 3 osoby fizyczne.
Po emisji akcji serii B, Mirosław Szmal zmniejszy stan posiadania do 20,43% akcji, KFC FIZ AN do 19,27%, a trzech pozostałych głównych inwestorów, będących osobami fizycznymi do ponad 17%.
Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 3,875 mln akcji.
Emitent planuje pozyskanie w publicznej ofercie środków pieniężnych netto w wysokości 31,05 mln zł (przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na poziomie ceny maksymalnej równej 16,3 zł i objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji serii B oraz po uwzględnieniu kosztów oferty).
Środki finansowe zostaną przeznaczone na rozwój produkcji i usług, w tym 19,05 mln zł na finansowanie aktywów trwałych, a 12,00 mln zł - na finansowanie aktywów obrotowych związanych ze sprzedażą.
W 2007 roku spółka zarobiła netto 2,02 mln zł, przy zysku EBIT 2,62 mln zł i 14,06 mln zł przychodów ze sprzedaży.
Prognoza na 2008 roku przewiduje odpowiednio: 6,03 mln zł, 7,49 mln zł i 30,38 mln zł. (ISB)
maza/tom