WIEDEŃ/WARSZAWA(Reuters) - Austriacki koncern naftowy OMV potwierdził w środę, że przekazał polskiemu rządowi list intencyjny, w którym zadeklarował, że jest zainteresowany zakupem 18-procentowego pakietu akcji PKN Orlen. Kurs spółki wzrósł podczas środowej sesji o 3,2 procent.
Koncern otrzymał również zgodę akcjonariuszy na podwyższenie kapitału, co pozwoli mu sfinansować ewentualną transakcję.
Ministerstwo Skarbu Państwa, które pracuje nad kolejnym etapem prywatyzacji PKN, zakładającym sprzedaż 18-procentowego pakietu akcji spółki, chciałoby, aby firma pozyskała inwestora strategicznego, potwierdziła w środę minister skarbu, Aldona Kamela-Sowińska.
Resort chciałby sprzedać 18-procentowy pakiet PKN o wartości 1,46 miliarda złotych jeszcze przed zaplanowanymi na 23 września wyborami.
"Wyraziliśmy pisemnie nasze zainteresowanie udziałem w prywatyzacji" - powiedział Reuterowi dyrektor zarządzający OMV Richard Schenz.
Przed rozpoczęciem oficjalnych negocjacji muszą odbyć się wstępne rozmowy w ministerstwie skarbu.
Jednak OMV otrzymało "przyjazne sygnały" z Polski. Jeżeli zaś chodzi o podstawy współpracy to wszystko jest możliwe nawet wymiana akcji. "Wszystko jest możliwe, ponieważ jeszcze nie rozpoczęliśmy negocjacji".
OMV SAM
W liście, który złożył w imieniu spółki bank inwestycyjny znajduje się informacja, że OMV chce samodzielnie wziąć udział w kolejnym etapie prywatyzacji polskiej spółki.
OMV jest właścielem 10-procentowego pakietu akcji węgierskiego koncernu naftowego MOL. W ubiegłym tygodniu Schenz powiedział Reuterowi, że ma nadzieję na współpracę wszystkich trzech firm. Współpraca mogłaby doprowadzić do utworzenia największej grupy naftowej w Europie Środkowej.
Wyjaśnił jednak, że rozmowy znajdują się jeszcze we wstępnej fazie i miały dotychczas charakter dwustronny.
W środę Schenz stwierdził: "Podczas tych rozmów będziemy musieli pamiętać o MOLu".
W środę OMV zdobył poparcie akcjonariuszy dla planów podwyższenia kapitału spółki, dzięki czemu pozyska środki na finansowwanie przejęcia. Rada nadzorcza zgodziła się na emisję nawet ośmiu milionów nowych akcji o nominalnej wartości 58,16 miliona euro.
"Wydaje się, że OMV podjął zdecydowane kroki. Trudno powiedzieć, czy jest to dobra, czy zła oferta dla PKN, ale na pewno jest to krok w dobrym kierunku, ponieważ może doprowadzić do konsolidacji w branży w naszym regionie" - powiedział Mariusz Pawlak, makler z SG Securities.
Ministerstwo skarbu informowało wcześniej, że rozważa dwie możliwości - sprzedaż pakietu inwestorowi strategicznemu lub sprzedaż poprzez giełdę, zaś w środę minister skarbu Kamela-Sowińska powiedziała, że pakiet zostanie zaoferowany inwestorowi branżowemu.
"Prywatyzacja PKN będzie nastawiona na inwestora strategicznego" - powiedziała minister podczas konferencji prasowej w Tarnowie.
"Uważam, że rozmowy powinny się zakończyć do września, natomiast sfinalizowanie umowy z inwestorem może nastąpić po październiku" - dodała.
W oparciu o cenę ze środowego zamknięcia, wartość rynkowa 18 procent akcji PKN wycenia się na 340 milionów dolarów. Jednak Sowińska powiedziała, że sprzedając pakiet ministerstwo liczy na premię.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))