(Depesza uzupełniona o szczegóły, tło)
Ewa Krukowska
WARSZAWA (Reuters) - Grupa ITI poinformowała w środę, że w planowanej na 17-27 czerwca publicznej ofercie zaoferuje inwestorom do 48 procent swoich akcji. Będzie to pierwsza duża oferta na warszawskiej giełdzie od dwóch lat.
Grupa ITI, właściciel stacji telewizyjnej TVN, stanie się drugą dużą firmą medialną notowaną na parkiecie w Warszawie, obok Agory, właściciela Gazety Wyborczej.
Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie planów rozwoju i ostatniej umowy jaką zawarła z europejskim nadawcą SBS Broadcasting, która pozwoli jej na zwiększenie kontroli nad TVN.
W prospekcie emisyjnym ITI podała, że w sumie zaoferuje do 110,6 miliona akcji, w tym 42,2 miliona akcji istniejących i 68,4 miliona akcji nowej emisji.
Jednak wielkość oferty może się zmniejszyć do 77,1 miliona akcji, jeżeli firmie uda się przekonać swoich obligatariuszy, dla których przeznaczyła 33,5 miliona nowych akcji, by nie zamieniali obligacji.
W ramach oferty podstawowej do inwestorów ma trafić 21,4 miliona akcji w transzy detalicznej, 14 milionów akcji transzy krajowej i 35,4 miliona akcji w transzy inwestorów zagranicznych.
ITI podała, że transza podstawowa składać się będzie z 42,2 milionów istniejących akcji i 28,6 milionów nowych akcji, a z tych ostatnich firma chce pozyskać od 80 do 130 milionów dolarów.
Grupa ITI, która ogłosi cenę akcji w ofercie podstawowej nie później niż 28 czerwca, oczekuje, że jej debiut giełdowy nastąpi do 12 lipca.
Analitycy szacują, że ITI, do którego należy również Multikino, może osiągnąć wycenę na poziomie co najmniej 500 milionów dolarów, wobec 800 milionów dolarów jakie osiągnęła Agora.
WIOSENNE PORZĄDKI
W ostatnich tygodniach ITI, który kontroluje również portal Onet.pl, starał się zacieśnić kontrolę nad swymi spółkami. Analitycy sądzą, że był to ruch mający na celu zwiększenie aktrakcyjności grupy dla inwestorów.
ITI, posiadający 67 procent w TVN, podpisał niedawno porozumienie o odkupieniu pozostałych 33 procent od SBS Broadcasting. Zwiększył też udział w Onecie.pl i kupił kanał telewizyjny od RTL oraz uruchomił telewizję informacyjną TVN24.
Dzięki wpływom z emisji ITI planuje zapłacić SBS 100 milionów dolarów w gotówce jeśli w ofercie publicznej nabywców znajdą akcje ITI za co najmniej 100 milionów dolarów. Pozostałe 50 milionów dolarów za udziały w TVN zostanie zapłacone w ciągu dwóch lat.
Jeśli w ofercie publicznej sprzedane zostaną akcje za mniej niż 100 milionów dolarów, ITI zapłaci SBS gotówką dwie trzecie wartości wpływów z subskrypcji, ale nie mniej niż 50 milionów dolarów.
ITI przekaże też SBS 666.666 akcji SBS, które otrzymał gdy ten europejski nadawca w lipcu 2000 roku stawał się posiadaczem 33 procent TVN.
W ostatnich tygodniach ITI ogłosił wezwanie do sprzedaży Onetu.pl i podpisał długo oczekiwane porozumienie z telewizją kablową Aster City, dzięki czemu TVN24 będzie mógł trafić do szerszej rzeszy odbiorców.
W 2001 roku sprzedaż ITI zwiększyła się o 13 procent do 134,4 miliona dolarów, ale w związku ze znacznymi inwestycjami firma zamknęła ubiegły rok skonsolidowaną stratą w wysokości 11,9 miliona dolarów.
Grupa ITI jest kontrolowana przez swych założycieli, którzy mają około 52 procent kapitału. Około 24 procent posiadają fundusze inwestycyjne, 15 procent BRE Bank, a reszta należy do drobnych akcjonariuszy.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))